하이 타운

야생동물 감독관 재키 키뇨네스가 마약 거래 중 살해된 여성의 시신을 발견하자, 주 경찰이 수사에 착수한다.

재활 치료를 받던 재키는 우연히 어떤 단서를 발견한다. 레이는 정보를 얻기 위해 제3의 인물과 만날 방법을 모색한다.

크리스타의 과거를 파헤치는 재키는 어쩔 수 없이 시설로 돌아오고, 예전 연인에게 도움을 청한다. 한편, 레이는 새로운 정보원을 고용한다.

레이가 용의자에게 폭력을 행사한다. 재키는 단서와 연관된 호텔을 찾아내는 한편, 불법 조업의 정황을 포착한다.

재키의 오래된 습관이 서서히 일상 속에 스며든다. 오시토와 공범은 프랭키를 만나고, 거래를 위해 뉴 베드퍼드로 향한다.

레이가 충격적인 연결 고리를 밝히고, 재키는 러네이와 프랭키를 찾아간다. 한편, 오시토 역시 자신만의 작전을 준비한다.

재키가 주니어를 찾아가 항해 기록에 있는 수상한 점을 추궁한다. 하지만 그 자리에 오시토와 키즐이 나타나고, 재키는 레이에게 도움을 청한다.

혼란에 빠진 재키가 레이를 따라 오시토의 공급책을 급습하는 마지막 작전에 동참한다. 재키는 목숨이 위협받는 극한의 대치 상황에 놓인다.

자신의 능력을 증명하고 싶은 재키가 새 파트너 레슬리와 함께 첫 사건에 뛰어드는데. 이제 재키는 치명적인 길거리 마약, 일명 '그레이트 화이트'의 확산을 막기 위해 움직인다.

재키와 레슬리가 파트너로서 호흡을 맞추며 핵심적인 인물을 체포한다. 한편, 뉴욕의 공급망과 관련해 제멋대로 구는 연결책 때문에 프랭키는 골머리를 앓는다.

기습적인 도발에 굴욕을 당한 레이는 다시 경찰로 복귀할 기회를 달라고 간청한다. 재키는 잠복을 포기하고 프랭키, 호르헤와 직접 맞선다.

재키와 레슬리가 프랭키의 조직에 점점 다가선다. 한편, 앨런과 함께 보스턴에서 중요한 용의자를 쫓는 레이는 명예를 회복할 기회를 포착한다.

프랭키는 조직을 지키기 위해 단호하고 가차 없는 모습을 보인다. 재키와 에드는 한 팀이 돼 '그레이트 화이트' 유통업자를 추적한다.

추수감사절이 다가오면서 스트레스만 쌓이는 재키. 한 차례 말다툼을 한 뒤, 오랫동안 외면해 왔던 어떤 장소로 돌아간다. 한편, 중요한 인물이 사라지자 프랭키는 동요한다.

레슬리와의 관계가 단절된 재키는 오래된 나쁜 습관에 의지한다. 레이는 외부 지원 없이 고집스럽게 사건에 매달리고, 프랭키는 러네이를 벼랑 끝으로 몰고 간다.

잠복 작전이 실패로 끝나고 재키는 어떤 경찰이 돼야 할지 선택의 기로에 선다. 한편, 레이의 계획이 결실을 볼 시간이 머지않았다. 실수만 하지 않는다면.

러네이가 모든 것을 각오하고 프랭키 조직의 핵심 정보를 레이에게 알려준다. 이에 담당 부서 전체가 참여해 정교한 함정을 준비한다.

중요 인물이 체포되며 그레이트 화이트 작전 전체에 제동이 걸린다. 하지만 이 과정에서 이 사건의 여파가 재키와 레이를 위기에 빠뜨린다.

광란의 밤을 보냈던 재키가 핸드폰과 차를 찾아 간밤의 행적을 되짚어간다. 레이는 일에 몰두한다.

조사가 여의치 않은 상황이지만, 재키는 최근 만남을 가졌던 실종자에 관해 알아본다. 한편, 레이는 중요한 수사를 진행한다.

베로니카를 찾던 재키는 단서가 될 수 있는 인물과 만나지만 물리적 충돌이 일어난다. 한편, 레이는 오언에 관한 정보를 얻기 위해 다른 경찰을 이용한다.

재키가 살해된 마약상을 발견해 신고하자, 동료 경찰들은 그녀가 현장에 있었던 이유를 묻는다. 레이는 작전을 진행하면서 세라의 안전을 걱정한다.

재활 시설에서 나갈 준비를 하는 재키는 레이와 만나고, 자신의 중독이 두 사람의 일에 어떤 지장을 주었는지 돌이켜 본다. 복수심에 불타는 남자가 피를 부르며 복귀한다.

사라가 오언과 만나지만, 경찰의 검문 때문에 일이 꼬여 버린다. 오시토는 사업 확장 계획을 세우고, 재키는 다른 경찰을 만나 대화를 나눈다.

피티의 죽음을 조사하던 재키는 위기를 맞고, 그 뒤, 폴 브룩 경찰서에 관한 충격적 사실을 알게 된다. 어떤 폭력적인 행위가 레이를 난감한 상황에 빠뜨린다.