마녀의 발견

옥스퍼드에 객원 연구원으로 복귀한 다이애나는 도서관에 살다시피 하며 연금술 연구를 위해 17세기 애쉬몰 필사본을 열람한다.

매튜는 다이애나를 향한 갈망에서 벗어나기 위해 교외로 향한다. 한편 다이애나는 누굴 믿어야 할지 고민한다.

다이애나는 매튜와 점점 가까워지고 그를 저녁 식사에 초대한다. 피터 녹스는 다이애나를 협박하기에 이르는데..

다이애나는 매튜의 양아버지 필립과 자신의 부모님의 죽음에 대한 진실을 알게 되고, 둘의 사랑은 더욱 깊어지는데...

혼자 옥스퍼드로 돌아간 매튜는 다이애나의 유전자에서 놀라운 사실을 알아내고 다이애나에게 돌아가 영원한 사랑을 맹세한다.

사투에게 잡혀간 다이애나는 모진 고문을 당한다. 다이애나가 사라진 것을 안 매튜는 볼드윈과 함께 그녀를 구하러 가는데...

다이애나는 세라와 엠에게 찾아가 사실을 따지고 자신의 부모가 자신을 지키기 위해 마법을 건 사실을 알게 된다.

다이애나는 줄리엣을 죽이고 자신의 피를 바쳐 매튜를 구한다. 매튜는 위협을 피하기 위해 다이애나와 시간 여행을 결심하는데...

매튜의 절친인 키트 말로는 다이애나를 보자마자 적대시하고 매튜는 과거의 자신으로 돌아갈 생각에 괴로운데...

매튜는 콜드웰이라는 마법사를 심문하라는 명령과, 괴물들을 지배하는 허바드신부의 압력 사이에서 갈등하는데...

마녀의 존재를 알게된 세실은 여왕에게 매튜와 다이애나를 데려가고, 매튜는 프랑스로 오라는 명령을 받는데...

마커스는 매튜와 다이애나의 초상화를 사기 위해 경매소로 가고 직원 피비에게 자신의 정체를 털어놓는데...

프랑스에 도착한 다이애나와 매튜는 필립을 만나고 둘이 아직 동침하지 않은 사실을 언급해 분노케 하는데...

다이애나의 손가락에서 이사보의 반지를 본 필립은 자신의 죽음을 알려 달라며 매튜에게 결투를 신청하는데...

매튜와 다이애나는 생명의 책을 찾으러 보헤미아에 가고 루돌프 2세 황제를 만난다.

엠의 마법을 반대했던 세라는 혹시 엠이 잘못될까 봐 결국 따라나서고 레베카를 만나는데...

다이애나가 매듭을 완성할 동안 매튜는 여왕을 달래고, 이때 키트와 루이사가 다이애나를 납치하는데...

다이애나는 마침내 매듭을 완성하고 셉투르에는 세 종족과 인간이 모여 미래를 논하는데...

매튜와 다이애나는 현재의 셉투르로 돌아오고 다 같이 에밀리의 죽음을 애도한다. 아가사는 긴급 회의를 소집하고 피터녹스를 대집회에서 추방시킨다.

허바드 신부는 자신이 뱀파이어로 만든 잭을 현재로 데려온다. 다이애나는 잭을 따뜻하게 반기고 매튜도 마음을 열려는 순간 볼드윈에 의해 잭이 블러드레이지 살인마라는 사실이 밝혀진다.

마커스는 뉴올리언스 가족들에게 매튜의 자손에 합류하도록 설득하지만 대장격인 랜섬은 만나 주지도 않는다.

다이애나는 마녀 집회의 도움으로 위치 추적 주문을 걸어 마지막 책장을 가진 악마 작곡가를 찾아낸다.

다이애나와 매튜는 대집회의 반발에도 쌍둥이의 세례식을 거행하고 볼드윈은 아이들을 데려가러 왔다가 다이애나의 약속을 받고 물러난다.

매튜는 혼자서 벤자민을 상대하러 떠나고 다이애나는 세라와 페르난도, 갤로글라스와 함께 생명의 책을 가지러 옥스퍼드로 간다.

볼드윈은 필립의 시계를 보고 벤자민이 매튜를 가둔곳을 알아챈다. 다이애나는 그곳에서 벤자민과 대결하고 매튜를 집으로 데려온다.