더 닉

1900년 미국 뉴욕의 닉커바커 병원의 외과의인 크리스천슨과 새커리는 임신 8개월인 산모에게 전치태반 수술을 시행하지만 수술은 실패로 돌아가고 산모와 태아 모두 사망한다.

병원의 전기화를 위해 새커리는 앨저넌을 외과 부과장으로 고용하지만, 여전히 그를 괄시한다.

새커리의 옛 여자 친구인 애비 앨퍼드가 도움을 청하기 위해 병원에 온다

에드워즈는 수술실에 들어오지만 집도는 할 수 없게 되자 환자가 위태로운 상황임에도 메스를 두고 에버렛과 기 싸움을 벌인다.

벙키 콜리어 일당이 닉커바커 병원에 응급 환자를 데리고 온다.

새커리와 치커링은 전치태반시 과다 출혈을 잡을 수 있는 방법을 찾아낸다.

경찰 시어스는 오해로 인해 흑인에게 칼에 찔리게 되고, 이는 흑백 갈등으로 이어져 폭동이 일어난다.

에드워즈와 코닐리아는 몰래 만남을 계속한다. 해리엇 수녀는 갤린저 가족에게 고아인 여자아이를 키워 보라고 제안하지만, 엘리너는 릴리언을 잃은 죄책감과 두려움에서 쉽게 빠져나오지 못한다.

새커리는 코카인을 구하기 위해 약국을 털다가 경찰에 잡히고 그를 풀어주기 위해 로버트슨 선장은 경찰관에게 뇌물을 건넨다.

새커리의 중독 증세는 점점 심각해져만 가고 진버그 박사의 등장으로 새커리는 더욱 초조해한다.

닉커바커 병원은 이전 준비를 이어가고, 에드워즈는 병원 이사회에 정규 외과 과장이 되고 싶다고 전달한다.

새커리는 갤린저와 함께 닉커바커로 돌아온다. 클리어리는 해리엇에게 비싸고 유능한 변호사를 붙여 주지만 수임료가 감당이 안 돼 어려움을 겪는다.

버티는 마운트 시나이 병원으로 직장을 옮기고 거기서 만난 제너비브라는 기자와 데이트를 한다.

앨저넌은 오펄에게 이혼을 제안하지만 오펄은 거절하고 두 사람은 로버트슨 가족의 초대를 받아 어색한 분위기 속에서 점심 식사를 한다.

지하철 공사장에서 다이너마이트가 터지는 사건이 발생하여 닉커바커 병원에 환자들이 몰려들어 아비규환을 이루게 된다.

버티는 진버그 몰래 에드워즈와 어머니의 후두암 수술을 하다가 실패했지만 결국 진버그에게 들켜 병원에서 쫓겨나고 만다.

새커리는 샴쌍둥이 자매의 분리 수술을 집도하고, 역사적 순간을 영상에 담아 많은 의사와 공유한다.

엘리너는 코튼 박사를 죽였다고 에버렛에게 자백하고 정신 병원에 입원하게 된다.

마침내 퇴원을 하는 쌍둥이 자매, 간만에 들리는 좋은 소식에 버티와 에드워즈는 기뻐한다.

또 쓰러져 버린 새커리는 마운트 시나이로 이송되고 수술을 통해 괴사한 부분을 제거해야 한다는 진버그에게 새커리는 본인이 직접 지주막하 차단법을 이용해 자신의 수술을 집도하겠다고 한다.