페어리 테일

17세의 성령 마도사 루시는 여행 도중 마도사 길드 페어리 테일의 샐러맨더라 자처하는 남자를 만난다. 페어리 테일에 들어가고 싶었던 루시는 그의 꼬임에 넘어가 선상 파티에 갔다가 납치를 당할 위기에 처하지만, 때마침 그곳에 난입…

드디어 페어리 테일에 들어간 루시! 그곳은 상상 이상으로 소란스럽지만 서로를 생각하는 마음으로 가득한 길드였다. 그런데 길드 멤버인 마카오가 발칸 퇴치에 나섰다가 일주일이 지나도록 돌아오지 않는다는 소식. 루시는 마카오를 구…

나츠, 해피와 한 팀이 되기로 한 루시! 에바르 저택의 책 한 권을 파기하는 대가로 거액을 준다는 의뢰에 도전한다! 메이드로 분장한 루시가 잠입에 실패하자 일행은 작전을 변경하고 무작정 돌진한다. 그런데 그들이 찾아낸 책 「DAY B…

DAY BREAK가 에바르의 강요에 의해 억지로 쓰인 책이란 걸 알게 된 루시는 나츠와 함께 에바르를 물리치고 책을 의뢰인 카비에게 가져다준다. 알고 보니 카비는 작가인 케뮤 자레온의 아들이었고 아버지의 명예를 위해 책을 없애려고 했…

엘자가 돌아온다는 소식에 술렁이는 페어리 테일. 넘치는 카리스마로 순식간에 멤버들을 제압한 엘자는 나츠와 그레에에게 어떤 일을 도와줄 것을 요청하는데, 그것은 어둠의 길드 아이젠 발트가 꾸미는 음모를 막는 것이었다. 미처 기…

아이젠 발트가 점령한 오시바나 역으로 돌진하는 나츠 일행. 에리골이 죽음의 피리로 마을 사람들을 죽이는 걸 막기 위해 단 네 명이서 수십 명의 마도사에 맞서 싸운다. 그런데 알고 보니 역을 점령한 것은 나츠 일행을 역 안에 묶어두…

역 안에 갇힌 나츠 일행이 마풍벽을 해제하기 위해서는 카게야마의 도움이 필요한 상황. 하지만 카게야마는 같은 편의 공격을 받고 쓰러져버린다. 일행은 버르고의 땅파기 기술을 이용해 겨우 그곳을 빠져나오지만 그들이 상대해야 할 …

격렬한 감정의 불로 에리골을 쓰러트린 나츠. 이로써 일단 사태는 마무리되는 듯 보였으나 루시 일행과 함께 온 카게야마가 럴러바이를 빼앗아 달아나고 만다. 하지만 나츠 일행을 보고 느낀 바가 있던 카게야마는 마카로프 앞에서 고민…

숙련된 사냥꾼도 한번 길을 잃으면 못 빠져나온다는 클로버 협곡의 미궁. 나츠 일행은 길드로 돌아오던 중 그곳에서 길을 잃고 만다. 온통 황무지뿐인 곳에서 주린 배를 움켜지고 헤매던 일행은 흑마법에 걸려 마물로 변해버린 마을을 …

럴러바이 사건이 무사히 해결되고 다시 평온한 일상으로 돌아온 나츠와 친구들. 나츠와 엘자는 떠나기 전에 약속했던 승부를 내기 위해 길드 앞에서 결투를 벌인다. 그런데 갑자기 나타난 평의회의 사자가 기물파손 등의 명목으로 엘자…

마스터 몰래 S급 일을 하러 간 나츠와 루시. 자신들을 잡으러 온 그레이까지 끌어들여 저주받은 섬 가루나로 향한다. 그곳 사람들은 보라색 달이 떠있는 동안 악마의 모습으로 변하는 저주를 받았다며 달을 파괴해달라고 부탁하고, 섬을…

그레이의 스승이었던 울이 목숨과 맞바꿔 봉인한 악마 데리오라. 그 악마의 봉인을 풀려는 자는 다름 아닌 그레이와 함께 울 밑에서 얼음 마법을 배웠던 리온이었다. 자신의 경솔함 때문에 스승을 죽음으로 몰아넣었던 그레이. 아픈 과…

마을 사람들을 해치러 온 리온의 부하들을 막아야 하는 나츠와 루시. 그레이는 리온에게 당해 움직일 수 없는 상태다. 나츠는 유카와 토비, 루시는 인형격 마도사 쉐리를 상대로 싸움을 벌이는데…

성령이 통하지 않는 쉐리와의 싸움에서 기발한 작전으로 승리한 루시. 엘자가 나타나 루시 일행을 끌고 가려 하지만 그레이는 일을 매듭짓겠다며 말을 듣지 않는다. 한편 나츠는 혼자 신전에 갔다가 리온과 싸운다.

울에 대한 아픈 기억을 안고 있는 그레이. 10년이 지난 지금도 자신 때문에 울이 죽었다는 죄책감을 떨치지 못하고 있었다. 엘자는 뒤늦게 그 사실을 알고서는 리온과 매듭을 지으라며 그레이를 보내고, 그레이는 목숨을 잃을 각오로 리…

그레이는 죽음을 각오하고 리온의 설득하려 하지만 리온은 좀처럼 마음을 돌리지 않는다. 결국 육탄전까지 벌인 끝에 겨우 리온을 제압하지만, 데리오라의 부활은 이미 시작되고 있었다.

결국 부활한 데리오라. 그런데 강력했던 악마는 어찌된 일인지 나츠의 주먹 한방에 쓰러져버리고 만다. 10년의 세월동안 울의 얼음 속에서 서서히 생명력을 빼앗겼던 것… 하지만 S급 임무는 아직 끝나지 않았다. 데리오라가 쓰러진 후에…

달을 향해 창을 던지는 엘자. 그런데 부서진 것은 달이 아니라 섬 상공에 존재하던 가스막이었다. 가루나 섬의 의뢰를 무사히 해결하고 들뜬 마음으로 길드로 향하는 나츠 일행. 하지만 처벌이 기다린다는 엘자의 말에 모두들 두려움에 …

의뢰 게시판에 못 보던 의뢰가 붙어있는 걸 보고 호기심이 발동한 나츠. 엘자의 만류에도 불구하고 고대 주문을 읽는 바람에 모두의 몸과 마음이 바뀌어버렸다! 30분 안에 주문을 풀지 못하면 영원히 원래대로 돌아갈 수 없는 상황. 그 …

물고기 한 마리를 놓고 다투는 나츠와 해피. 루시가 말리려 하지만 더욱 발끈하기만 할 뿐이다. 페어리 테일에 돌아온 루시는 미라젠을 도와 서고 정리를 하다 옛날 그림을 한 장 발견하고, 나츠와 해피가 처음 만나게 된 얘기를 듣게 …

팬텀 로드의 습격을 받아 엉망으로 부서져버린 페어리 테일 건물. 라키 팀까지 팬텀의 공격을 받자 더는 참을 수 없게 된 마카로프는 팬텀에 전면전을 선포한다. 하지만 팬텀의 진짜 목적은 싸움이 아닌 루시의 납치였다.

팬텀과 결전을 벌이는 페어리 테일! 나츠는 또 다른 멸룡 마도사 가질과 승부를 벌인다. 하지만 방심하는 사이 마카로프가 당하면서 전세가 뒤바뀌고 후퇴할 수밖에 없게 되는데… 한편 탑에 갇힌 루시는 자신을 잡아오라고 의뢰한 사람…

팬텀이 거대한 요새를 끌고 페어리 테일로 쳐들어온다. 루시는 자기 때문에 이런 일이 벌어졌다며 자책하지만 동료들은 끝까지 루시를 포기하지 않는다. 마카로프에 이어 엘자까지 전투불능이 된 상황. 남은 멤버들은 마도집속포의 충전…

마력병기 주피터의 발사를 막아낸 나츠. 하지만 안도하는 것도 잠시, 이번엔 팬텀 요새가 거인으로 변해 도시 전체를 날려버릴만한 강력한 마법의 마법진을 그리기 시작한다. 엘프먼은 이를 막기 위해 대지의 솔과 싸우지만 솔의 정신공…

전신 테이크 오버로 솔을 물리친 엘프먼. 이번에는 무사히 미라젠을 구해내며 아픈 과거를 넘어선다. 한편 그레이는 엘리먼트 4의 한 명인 쥬비아와 결전을 벌인다. 하지만 쥬비아의 행동이 좀 이상한데?

드디어 엘리먼트 포를 물리친 페어리 테일. 이로써 도시 전체가 파괴될 위기에서 벗어나는 듯 했지만, 루시가 붙잡히고 마스터 조제가 직접 싸움에 나서는 등 사태는 악화일로. 엘자는 나츠에게 감춰진 힘을 개방하여 루시와 길드를 구…

나츠와 가질, 화룡과 철룡이 맞붙는다. 둘의 실력은 막상막하지만 이미 토토마루, 아리아와 싸우면서 지칠 대로 지친 나츠가 밀리기 시작한다. 길드 건물은 결국 팬텀의 공격에 무너져버리고, 나츠는 가족과도 같은 길드 생활을 떠올리…

나츠는 가질을 물리치고, 조제와 힘겨운 사투를 벌이는 엘자 앞에는 마카로프가 나타난다! 미스트건의 도움으로 마력을 빨리 회복할 수 있었던 것. 마카로프는 살아있는 전설이 된 마법 ‘페어리 로’로 모든 상황을 일시에 끝내버리고 전…

길드 재건으로 바쁜 페어리 테일. 그런데 ‘집으로 돌아간다’는 쪽지 한 장만 남겨놓고 루시가 사라져버렸다. 알고 보니 루시는 아버지에게 자신의 뜻을 전하기 위해 돌아갔던 것. 하지만 이를 모르는 나츠와 동료들은 허둥지둥할 뿐인데~

마법으로 연극의 분위기를 띄워주는 일을 하러 간 나츠 일행. 하지만 배우들이 다 도망간 탓에 결국 배우 역할까지 떠맡게 된다. 의욕적으로 시작하긴 했으나 무대에서 얼어붙어버린 엘자와 이를 무마하려고 억지로 짜낸 스토리가 얽혀…

우연히 온천가에서 로키를 만난 루시. 평소와 다른 분위기의 로키를 걱정하던 루시는 크룩쿠스에게 로키가 카렌 릴리카라는 성령마도사와 관련이 있다는 사실을 알아낸다. 그리고 돌연 길드를 탈퇴한 로키. 루시는 카렌의 무덤 앞에 서…

계약자를 죽게 만들었다는 이유로 사라질 위기에 처한 로키. 하지만 그것은 성령들을 괴롭히는 카렌의 행동을 바로잡으려다 벌어진 사고였다. 루시는 너무 가혹한 처사라며 성령왕을 상대로 규율을 바꿔줄 것을 요구하고, 성령왕은 루시…

로키가 준 티켓으로 바닷가 리조트 호텔에 놀러온 나츠 일행! 오랜만에 맘껏 휴식을 취한다. 그런데 갑자기 엘자의 옛 친구라는 녀석들이 나타나 엘자와 해피를 ‘낙원의 탑’으로 끌고 간다.

수많은 제물을 희생하여 죽은 이를 되살리는 R시스템. 낙원의 탑에서 그 금기를 범하려는 자는 어릴 적 엘자와 함께 제물로 잡혀있던 제라르였다. 나츠 일행은 해피와 엘자를 구하기 위해 그곳에 잠입하고, 평의회는 제라르를 막기 위해…

자신을 아껴주던 로브 할아버지의 죽음을 계기로 마법에 눈을 뜬 엘자. 그러나 제라르는 반란이 성공했음에도 불구하고 어둠의 목소리에 세뇌되어 엘자를 섬에서 내쫓아버린다. 시몬은 지금까지 엘자를 굳게 믿고 있었다며 엘자 일행과 …

밀리아나와 월리를 쓰러트리고 해피와 만난 나츠. 그런데 이번에는 제라르가 나츠 일행을 상대로 게임을 벌이겠다 선언한다. 암살 팀 트리니티 레이븐 대 나츠 일행의 3 대 8 전투. 나츠는 후쿠로와, 루시와 쥬비아는 록커 비달다스와 …

비달다스에게 조종당해 루시를 공격하는 쥬비아. 하지만 쥬비아의 진심을 알게 된 루시가 기발한 작전을 생각해내면서 극적으로 승리한다. 한편 나츠가 후쿠로에게 먹혀버리자 이번엔 그레이가 후쿠로를 상대한다.

엄청난 검술로 엘자의 갑옷을 산산조각 내버리는 이카루가. 하지만 엘자는 그 싸움을 계기로 갑옷에만 의지하던 자신을 극복해낸다. 그리고 드디어 제라르와 마주하는데… 한편 에테리온 투하 때문에 모두가 피신한 가운데 나츠와 시몬은…

결국 낙원의 탑에 투하된 에테리온. 하지만 모든 것이 제라르의 계획대로였다. 에테리온으로 R시스템에 필요한 엄청난 마력을 손에 넣은 제라르는 엘자를 제물로 의식을 진행하려 하고, 나츠가 나타나 이를 막는다.

원래의 힘을 되찾은 제라르와 나츠의 치열한 전투. 나츠는 멸룡 마도사의 힘을 개방하여 제라르르 쓰러트린다. 그런데 상태가 불안정해진 에테리온이 폭발하려 하고, 엘자는 친구들을 구하기 위해 자신을 희생할 결심을 한다.

마력의 소용돌이 속에서 엘자를 구해낸 나츠. 모두는 쇼 일행과 아쉬운 작별을 하고 길드로 돌아온다. 길드 신축 파티는 언제나처럼 난장판이 되고 나츠는 일상으로 돌아왔음을 실감한다. 한편 가질이 길드에 들어온 것을 못마땅하게 여…

매그놀리아의 수확제. 페어리 테일 멤버들은 퍼레이드 준비도 하고 미인대회에도 참가하며 즐거운 시간을 보낸다. 그런데 그곳에 갑자기 난입한 렉서스와 그의 친위대가 미인대회 참가자들을 돌로 만들고, 멤버끼리 서로 싸워야만 하는 …

돌이 된 동료를 구하기 위해 원치 않는 싸움을 강요당하는 페어리 테일. 렉서스는 인질들을 구하고 싶으면 마스터 자리를 내놓으라며 마카로프를 협박하고, 나츠와 가질을 제외한 전 멤버가 전멸하고 만다. 그때 석화가 풀린 엘자와 미…

엘자가 에버그린을 쓰러트림으로써 돌이 되었던 인질들이 모두 풀려난다. 그러자 렉서스가 이번엔 ‘신명전’이라는 번개 라크리마를 매그놀리아 전 지역의 하늘에 띄워놓는다. 제한시간까지 렉서스를 쓰러트리지 못하면 매그놀리아를 벼…

석화에 풀린 여자들과 나츠, 가질이 전투에 가세한다. 루시는 로키와 함께 빅스로를 쓰러트리고, 쥬비아와 카나도 프리드에 맞선다. 동생 엘프먼의 위기를 눈앞에서 목격한 미라젠은 마인의 힘을 폭발시켜 프리드를 제압한다.

갑자기 쓰러진 마카로프. 폴류시카는 마카로프가 위독하다며 렉서스를 데려오라고 한다. 한편 렉서스와 싸우던 도중 두건이 벗겨진 미스트건. 그런데 그의 얼굴은 제라르와 꼭 닮아 있었다. 미스트건은 자신이 제라르가 아니라 말하지만…

매그놀리아 상공에 떠있는 수백 개의 번개 라크리마. 그걸 건드리면 벼락을 맞게 되지만 페어리 테일의 전 멤버는 위험을 무릅쓰고 그것들을 파괴한다. 렉서스는 자신의 계획이 틀어지자 모두를 없애버리겠다며 페어리 로를 발동시킨다.

렉서스가 시전한 페어리 로. 하지만 그 마법으로 인해 다친 사람은 아무도 없었다. 렉서스의 진심은 모두를 동료로 인정하고 있었던 것. 나츠는 멸룡오의로 렉서스를 물리치고, 위험한 고비를 넘긴 마카로프는 렉서스를 파문시킨다. 그…

루시는 운명적인 만남을 갖게 된다는 점괘가 신경 쓰인다. 길드를 취재 온 기자 눈에 띄려고 애쓰지만 그는 루시에게 관심조차 없고, 우연히 마주친 여행자와의 저녁 약속은 물 건너 가버린다. 한편 자꾸만 마주치는 어떤 소녀의 정체는…

「나츠가 루시를 좋아하는 것 같다」는 미라젠의 말에 심란해진 루시. 그 얘길 들어서인지 자꾸만 나츠의 행동을 의식하게 된다. 나츠가 할 얘기가 있다며 밤에 불러내자 두근거림은 극에 달하고… 한편 쥬비아는 그레이의 마음을 얻기 …

요즘 누가 자꾸 지켜보는 듯한 느낌이 든다며 불안해하는 루시. 모두가 이런 루시를 걱정하지만 알고 보니 그 사람은 바로 루시의 아버지였다. 루시의 아버지는 남루해진 차림으로 나타나 루시에게 돈을 요구하는데…

어둠의 길드를 지배하는 커다란 세력인 「바람 동맹」. 그 중의 한 축을 담당하는 「육마장군」의 움직임이 수상하다는 소식에 정규 길드들은 연합을 구성하여 그들을 치기로 한다. 그리하여 모이게 된 네 길드의 연합팀이 집합장소에 …

모두 모인 정규 길드 연합군! 고대인들이 봉인한 파괴 마법 니르바나가 육마장군의 손에 넘어가는 것을 막기 위해 워스 숲으로 향한다. 하지만 시작부터 너무나 쉽게 당해버린 이치야와 쥬라. 그리고 남은 멤버들 앞에 육마장군이 모습…

독사에 물려 고통스러워하는 엘자. 엘자를 살리려면 육마장군에게 잡혀간 천공의 무녀 웬디의 힘이 필요하다. 모두 웬디를 찾기 위해 움직이지만 엄청난 수의 어둠의 길드 마도사들에게 포위당한다. 한편 육마장군은 웬디에게 어떤 인물…

나츠 일행은 잠복 중이던 어둠의 길드와 에리골을 물리치고 드디어 웬디가 있는 동굴을 찾아낸다. 그런데 그곳에서 마주친 것은 죽은 줄로만 알고 있던 제라르…! 혼란스러운 상황 속에서도 나츠는 일단 엘자를 구하기 위해 돌아가기로 …

나츠는 웬디를 데리고 엘자에게로 향하고, 그레이는 혼자서 레이서를 상대하지만 레이서의 엄청난 스피드 때문에 고전하는 상황. 그런데 중간에 합류한 리온이 레이서의 약점을 알아냈다면서 그레이를 꼼짝 못하게 얼려버리는데…?!

웬디의 치유 마법으로 엘자의 목숨을 구했지만 결국 니르바나의 봉인이 풀리고 말았다. 니르바나는 점차 마도사들에게 영향을 미치기 시작하고 그 마법의 정체를 알게 된 루시는 경악한다. 게다가 엘자는 혼자 제라르를 찾으러 가버리는…

나츠와 엘자의 뒤를 쫓아 니르바나로 향하는 루시와 히비키. 그런데 나츠가 제미니의 함정에 빠져 전투불능이 되어버리고 말았다. 히비키도 쓰러지고 결국은 루시 혼자 엔젤을 상대해야 하는 상황. 엔젤은 자신도 성령마도사라며 루시의…

7년 전 그란디네가 사라진 후 혼자 길을 헤매던 어린 웬디. 그런 웬디를 구해준 사람이 바로 제라르였다. 제라르가 좋은 사람이라고 믿고 싶은 웬디, 그리고 달라진 제라르의 모습에 동요하는 엘자. 한편 엔젤을 쓰러트린 루시와 연합군…

니르바나를 없애기 위해 자가 붕괴 마법진을 설치한 제라르. 하지만 그 마법을 만든 장본인이었던 브레인이 마법진을 해제하는 바람에 실패로 끝나고 만다. 그리고 결국 모습을 드러낸 니르바나. 모두는 육마장군을 막기 위해 거대한 도…

꼬마 동물들은 투명한 양의 양털을 찾으려 하지만 눈에 보이지 않아 절망한다. 한편 쿤쿤과 캉캉은 양을 볼 수 있는 마법의 안경을 건네받는데…

꼬마 동물들은 피콜로를 위하여 마녀의 궁전에 남기로 한다. 한편 마녀는 백지의 물약과 백지 책을 들고 책 속으로 여행을 떠나고 꼬마 동물들도 뒤를 따르는데…

꼬마 동물들은 까마귀 마녀를 따라 ‘잠자는 숲 속의 공주’ 동화 속으로 들어간다. 마녀는 오로라 공주의 잠을 깨워 줄 왕자를 감옥에 가두는데…

까마귀 마녀는 ‘이상한 나라의 앨리스’ 속으로 들어가고 꼬마 동물들도 뒤를 따른다. 그 책 속의 흰토끼와 체셔 고양이 등 등장인물들은 이상한 말만 하는데…

유명한 모험 소설의 영웅 ‘산도칸’이 나오는 이야기 속으로 들어간 꼬마 동물들, 까마귀 마녀는 디바를 산도칸의 연인인 마리안나의 모습으로 바꿔 버리는데…

꼬마 동물들은 소설 '삼총사' 속으로 들어가고, 충성심 강하고 멋진 총사들과 친구가 된다. 한편 디바는 그곳에서 왕비의 목걸이를 훔친 죄로 붙잡히는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 까마귀 마녀를 따라 '크리스마스 캐럴' 속으로 들어간다. 거기서 만난 욕심쟁이 스크루지 영감은 크리스마스 유령을 기다리고 있는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 ‘광란의 오를란도’란 책 속으로 들어간다. 그곳에서 마법에 걸린 홀리는 이상한 행동을 하기 시작하는데...

힘든 싸움을 마치고 길드로 돌아온 나츠 팀! 웬디까지 합류하여 길드는 더욱 시끌벅적하다. 한편 나츠는 그레이에게 소식을 듣고 용을 봤다는 다프네를 만나러 갔다가 그만 다프네의 호텔에 갇히고 만다.

다프네와 한편이 되어 나츠를 공격하는 그레이. 나츠는 그레이의 배신을 믿지 않으면서도 일단 전력을 다해서 상대한다. 한편 밤늦게까지 돌아오지 않는 나츠와 웬디를 걱정한 엘자와 루시는 그들을 찾아 나섰다가 묘한 적을 만난다.

다프네의 함정에 빠져 인공 드래곤 내부에 갇힌 나츠. 다프네는 멸룡마도사인 나츠의 마력으로 드래고노이드를 기동시켜 매그놀리아를 공격하려 한다. 페어리 테일의 멤버들은 마스터의 명령에 따라 드래고노이드를 파괴하려 하는데…

드래고노이드 안에 갇힌 나츠와 파괴될 위기에 처한 매그놀리아. 모든 멤버들이 나서서 다프네의 부하들과 싸우는 사이, 엘자는 약점을 알아냈다며 혼자 거대한 드래고노이드에 맞선다. 한편 나츠는 점차 의식까지도 드래고노이드에 흡…

매그놀리아에 벚꽃 피는 계절이 돌아왔다. 길드행사인 벚꽃놀이를 손꼽아 기다리는 루시. 하지만 루시는 행사 당일 그만 감기에 걸려 참가할 수 없게 되었다. 루시의 마음을 아는 나츠는 안타까운 마음에 어떤 방법을 생각해내는데…

시답잖은 일밖에 안 한다는 샤를의 말에 발끈한 웬디. 모두가 말리는데도 연극단장 라비앙의 의뢰를 맡겠다고 나선다. 마스터는 혼자라도 가겠다는 웬디를 염려해 해피와 프리드를 붙여주지만, 기차는 운행 중단이지 프리드는 고지식하…

페어리 테일의 연례행사인 24시간 오래달리기! 비행을 제외한 모든 마법 허용, 꼴찌에게는 무시무시한 벌칙이라는 규칙 때문에 경주는 이미 난장판이다. 장시간의 경주를 이겨내고 라이벌의 방해를 뚫고서 우승을 거머쥘 마도사는 과연?

3년 만에 길드로 돌아온 페어리 테일 최강의 마도사 길다트! 그의 등장에 길드뿐 아니라 도시 전체가 들썩인다. 스치는 건 뭐든 부순다는 그의 마법 때문에 마을이 갈라지기까지! 어릴 적부터 나츠와 친하게 지냈던 길다트는 나츠를 불…

비오는 날의 매그놀리아. 페어리 테일 멤버들은 모처럼 길드에서 한가한 시간을 보내는 중이다. 그런데 웬디는 샤를을 달래러 밖에 나갔다가 뜻밖에 제라르와 똑같이 생긴 미스트건을 만난다. 미스트건은 이제 곧 마을 전체가 사라질 거…

사라져버린 길드. 그리고 충격적인 샤를의 이야기. 샤를과 해피는 에도라스에서 왔으며 길드가 사라진 건 에도라스 왕국 때문이라는 것이었다. 자신이 누구인지 모르는 해피는 혼란스러워하지만 모두와 함께 마음을 가다듬고 에도라스로…

에도라스에 온 나츠 일행은 드디어 페어리 테일을 찾아내지만 멤버들이 어딘가 좀 이상하다. 루시는 폭력적으로 변했고 그레이는 옷을 꽁꽁 껴입고 다니며 카나는 요조숙녀… 알고 보니 그들은 에도라스에 원래부터 있던 에도라스의 페어…

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 …

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 …

드디어 왕도에 도착한 나츠 일행은 거대한 라크리마 앞에서 승리를 축하하는 왕과 백성들의 모습에 분노를 느낀다. 그들은 라크리마로 변한 사람들을 되돌리기 위해 왕궁에 침입하여 방법을 알아내려 하는데…

지하 갱도에서 국왕군에게 붙잡힌 나츠 일행. 해피와 샤를은 엑시드의 나라 엑스탈리아로 보내져 그곳에서 충격적인 이야기를 듣게 된다. 지금까지의 모든 행동은 조종된 것이었으며 그들의 임무는 멸룡마도사의 연행이었다는 것! 해피…

친구를 해치는 일에 이용됐다는 말을 듣고 분노한 해피와 샤를. 둘은 무작정 성을 빠져나와 도망치다 어떤 부부의 집으로 가게 된다. 호통쟁이지만 정 많은 아저씨와 다정한 아줌마 덕분에 침울하던 두 사람은 다시 기운을 얻는다.

혼자 갇혀있던 루시는 에도라스의 엘자에게 끌려나가 처형당할 위기에 처한다. 어스랜드의 엘자와 똑같이 생긴 얼굴이며 모습을 보고 이곳의 엘자도 나쁜 사람이 아니라 믿고 싶은 루시였지만 엘자는 냉정하기만 하다. 때마침 구하러 온…

에도라스의 엘자에게 쫓기는 루시 일행, 그리고 그 앞에 나타난 어스랜드의 엘자와 그레이! 두 명의 엘자가 대결하는 사이 무사히 나츠와 웬디를 구해내지만 이번엔 페어리 테일 사람들이 변한 라크리마가 파괴될 위기에 처했다는 걸 알…

성 안을 헤매다 놀이공원에 도착한 나츠 일행은 그곳에서 기다리던 휴즈, 슈가보이와 맞부딪힌다. 국왕과 측근들의 목적은 영원한 마력을 위해 어스랜드 사람들과 엑시드들을 희생시키는 것. 그들 앞에서 나츠의 분노가 작렬한다!

코코를 구하기 위해 왕국 참모장 바이로와 싸우는 루시. 리퀴드 마법에 고전하던 루시는 거대한 문어로 변한 바이로 앞에서 어찌할 줄을 모른다. 버르고는 그런 루시를 위해 성령계의 채찍을 전해주고, 동료를 아끼는 루시의 마음에 감…

고양이들의 나라로 위험을 전하러 간 웬디와 샤를. 하지만 고양이들은 여왕님만 믿고 자신들이 인간에게 질 리 없다며 막무가내다. 한편 엘자는 에도라스의 나이트워커인 척하고 국왕에게 접근해 용쇄포의 목표를 변경하려 하지만 진짜 …

웬디와 샤를은 어서 대피하라며 안타까운 호소를 계속하지만 여왕을 철썩 같이 믿고 있는 고양이들은 꿈쩍도 하지 않는다. 바로 그때 거리에 나타난 샤고트 여왕. 그녀는 여왕의 힘을 기대하는 고양이들 앞에서 엄청난 사실을 고백하는…

미스트건의 노력으로 원래 세계로 되돌아간 라크리마. 모두는 엑스탈리아를 지켜냈다며 환호한다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 에도라스의 엘자가 병사들을 이끌고 들이닥치고 국왕 파우스트는 봉인된 병기 드로마 아니무를 타고 나타나…

드로마 아니무와 싸우는 세 명의 멸룡마도사, 국왕군과 싸우는 루시와 그레이, 에도라스의 자신과 싸우는 엘자. 모두가 마지막 힘을 쥐어짜 처절한 싸움을 펼친다. 한편 에도라스의 루시는 우리 손으로 세상을 바꾸자며 길드 멤버들을 …

드로마 아니무에 맞서 힘겨운 싸움을 계속하는 멸룡마도사들. 마력이 바닥나고 셋이 함께 쏜 포효가 빗나가자 포기할 뻔하지만 나츠의 근성에 힘을 얻어 끝내 국왕을 해치운다. 그런데 바로 그때 에도라스의 마력이 사라지기 시작하고, …

에도라스를 위해 스스로를 희생하겠다고 결심한 미스트건. 하지만 누군가의 희생은 불행을 불러올 뿐이라는 릴리의 말에 고민한다. 그런데 갑자기 나츠가 사악한 대마왕을 자처하고 나타나 온 마을을 파괴하기 시작하는데…

드디어 어스랜드로 돌아온 나츠 일행! 하지만 샤를은 자신을 조종한 엑시드에 대해 화가 풀리지 않은 상태였고, 샤고트 여왕은 모든 것이 오해였다며 샤를에게 사과한다. 한편 에도라스에 있던 리사나까지 어스랜드로 넘어오자 모두가 …

모든 것이 끝난 뒤 새롭게 시작하는 에도라스 사람들. 미스트건은 엘자 나이트워커 등과 함께 왕도 재건을 다짐하고, 에도라스의 페어리 테일은 마법 없이도 자력으로 열심히 살아간다. 한편 어스랜드의 페어리 테일에서는 리사나의 환…

갑자기 우울해하는 카나, 그리고 길드의 들뜬 분위기. 알고 보니 그것은 1년에 한 번 있는 S급 마도사 승급시험 때문이었다! 마스터가 뽑은 8명의 참가자는 각각 한 명의 파트너를 구해 시험에 임하게 되는데, 루시는 카나의 침울한 표…

드디어 시작된 1차시험! 배에서부터 치열한 경쟁이 벌어지는 가운데 루시와 카나는 출발부터 보기 좋게 뒤처지고 만다. 이윽고 섬에 도착한 루시 & 카나는 다른 팀과 싸워야 하는 「대결」루트로 들어가는데 상대는 그들보다 훨씬 강한 …

S급 승급을 위한 1차시험, 나츠는 시험관을 이겨야만 다음 단계로 진출할 수 있다. 하지만 상대는 길드 최강 후보 길다트. 손대는 모든 것을 산산조각 내는 크래시 마법을 쓰는 길다트는 나츠를 상대로 가차 없이 실력을 발휘하는데…

웬디와 파트너가 되어 1차시험에 도전하는 메스트. 그런데 강한 줄 알았던 메스트는 그레이와 로키 콤비에게 어이없이 진다. 메스트에 관해 제대로 아는 멤버가 아무도 없다는 사실에 모두가 수상함을 느끼기 시작할 무렵, 1차시험을 통…

2차시험 과제인 메이비스의 무덤을 찾기 위해 뿔뿔이 흩어진 멤버들. 그러던 중 나츠는 죽음의 파동을 일으키는 수상한 소년을 만나고, 레비는 가질과 말다툼을 하고 뛰쳐나갔다 어둠의 길드 마도사들의 습격당한다. 게다가 수상한 메스…

2차시험 도중 숲에서 악마의 심장 선발대와 맞닥뜨린 레비와 가질. 힘겹게 그들을 상대하던 가질은 곧 악마의 심장 전 멤버가 공격해올 거라는 말에 사태의 심각성을 깨닫는다. 천랑섬 하늘에 전투준비를 뜻하는 붉은 신호탄이 쏘아 올…

본격적인 습격 전에 천랑섬에 들어와 있던 아즈마. 웬디와 샤를, 그리고 릴리는 필사적으로 그에게 맞서지만 도저히 상대가 되지 않는다. 드디어 본격적인 상륙이 시작되고 섬에 긴장이 감도는 가운데, 거대해진 마카로프가 적의 비행선…

비처럼 쏟아지는 적을 상대해야 하는 페어리 테일! 어느 정도 상황이 정리됐나 싶었더니 이번엔 연옥의 일곱 권속이 나선다. 수적으로도 마력으로도 체력적으로도 너무나 불리한 상황. 한편 마카로프는 하데스의 정체를 알고 충격에 빠…

멸룡마도사 나츠와 멸신마도사 잔쿠로의 승부. 둘 다 불의 마도사지만 어쩐지 나츠는 잔쿠로의 불을 먹을 수가 없다. 잔쿠로는 용사냥꾼 따위가 감히 신에게 대항한다며 나츠를 깔보지만 나츠는 처참하게 당한 마카로프를 보며 분노를 …

아즈마와 맞닥뜨리게 된 미라젠과 리사나. 강한 적과의 싸움을 즐기는 아즈마는 리사나를 인질로 잡고 미라젠에게 마인으로 변할 것을 강요하고, 마력이 얼마 남아있지 않았던 미라젠은 힘겨운 전투를 벌인다. 한편 제레프를 찾아낸 울…

러스티로즈를 상대로 힘겨운 싸움을 벌이는 엘프먼과 에버그린. 티격태격하면서도 서로 호흡을 맞춰 적을 궁지에 몰아넣지만, 상대는 상상하는 모든 것을 이루는 마법인 ‘구현의 아크’ 능력자였다. 한편 로키는 카프리코가 성령이라며 …

루시를 피신시키고 카프리코와 일대일로 맞서는 로키. 성령 대 성령의 싸움이지만 놀랍게도 카프리코는 인간을 소환하는 인간예속 마법을 쓰고 있었다. 게다가 자신이 금기를 범했다며 이번엔 로키의 몸을 빼앗으려 한다. 한편 카나는 S…

숲속에서 카인 히카루와 마주친 루시! 모든 성령을 소환해가며 싸워보지만 어찌된 일인지 히카루에게는 전혀 통하지가 않는다. 하지만 때마침 울티어와 싸우고 있던 나츠와 합류하게 되고, 루시는 히카루의 저주인형에 조종당한다.

일곱 권속 중 하나인 메르디의 목표는 울티어를 슬프게 한 그레이를 없애는 것. 힘없이 당하기만 하던 쥬비아는 그 말을 듣고서는 분노하여 메르디를 몰아붙인다. 그러자 메르디는 감각 연결 마법을 이용하여 쥬비아와 그레이를 묶어놓…

쥬비아, 그레이, 그리고 자기 자신의 감각을 연결시킨 메르디. 스스로를 죽임으로써 그레이를 없애려고 한다. 하지만 감각을 넘어서 감정까지 공유되면서 쥬비아의 다정한 마음에 흔들린다. 한편 악마의 심장의 부사령관 블루노트까지 …

아버지 길다트에게 자신이 딸이라는 걸 밝히고 싶었던 카나. 초라한 자신이 싫어 S급 마도사가 되기로 결심했었다. 하지만 4년 연속 불합격한 뒤 이번이 다섯 번째. 마지막이란 절박한 생각에 루시까지 버려두고 혼자 무덤으로 왔지만 …

블루노트의 힘에 절망하는 카나 앞에 나타난 길다트. 붉은 신호탄을 보고 되돌아온 길다트와 프리드, 빅스로 덕에 상황은 페어리 테일에게 유리하게 돌아가는 듯 보였다. 그런데 나무 마법을 쓰는 아즈마가 천랑수를 쓰러트리자 갑자기 …

천랑수를 쓰러트리고 천랑도의 마력을 장악한 아즈마. 하지만 강자와의 승부를 즐기는 성향 때문에 엘자의 마력만은 그대로 놔둔다. 길드원들은 마력을 잃고 쓰러지고 엘자가 모두를 지켜야 하는 상황. 하지만 아즈마도 결코 만만한 상…

엘자는 모두의 마음에 힘을 얻어 아즈마를 쓰러트린다. 드디어 페어리 테일 멤버들에게 마력이 되돌아오고 길다트, 프리드, 빅스로는 그 기세를 몰아 승리한다. 한편 울티어는 자신의 행동은 울의 뜻이라며 그레이에에게 하데스를 없애…

어린 시절 어머니에게 버림받았다는 오해 때문에 증오심을 키워온 울티어. 어머니가 사랑한 제자 그레이도 어머니를 증오하는 자신도 미워하며 지금껏 살아왔다. 하지만 그레이와 싸우던 도중 바다에 빠져서 어머니의 품을 느끼게 되는…

이제 마지막 남은 적은 마스터 하데스뿐. 나츠 일행은 캠프에 방어팀을 남겨둔 채 악마의 심장 비행선으로 쳐들어간다. 하지만 나츠 일행의 총공격에도 불구하고 하데스는 어마어마한 마력으로 그들을 압도한다.

하데스와의 결전 중 갑자기 나타난 렉서스. 하데스를 밀어붙이는 렉서스에게 모두가 기대를 걸어보지만 그 역시 얼마 못가 하데스의 마력에 무릎을 꿇고 만다. 한편 캠프를 지키던 방어팀은 히카루와 요마즈, 카와즈의 습격을 받아 비상…

렉서스가 넘겨준 마력으로 뇌염룡이 되어 하데스를 쓰러트린 나츠. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 하데스는 거짓말처럼 아무런 상처 없이 부활한다. 악마의 눈을 뜬 하데스의 무시무시한 마력에 모두는 그저 얼어붙어 있을 뿐. 한편 해피 …

악마의 눈을 뜬 하데스에게 전력으로 맞서는 나츠 일행. 때마침 엑시드 팀이 악마의 심장을 파괴해준 덕에 기적적인 승리를 이룰 수 있었다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 제레프가 움직이기 시작한다.

생명을 소중히 여길수록 그 영혼을 빼앗아버리는 제레프. 인간들의 사념이 아크놀로기아를 불러들였다며 한 시대의 종말이 다가왔음을 선언한다. 한편 카나는 드디어 용기를 내어 길다트에게 그동안 못 했던 이야기를 하려고 한다.

승리를 기뻐하는 것도 잠시. 용의 울음소리가 천랑섬에 쩌렁쩌렁 울려퍼진다. 마카로프는 마스터로서 자신을 희생하여 모두를 피신시키려 하지만 모두는 함께 싸우는 길을 택한다. 그러나 검은 용 아크놀로기아는 인간이 결코 맞설 수 …

천랑섬이 사라진 뒤 7년이 지났다. 많은 멤버를 잃어버린 페어리 테일은 급격히 쇠퇴하여 빚에 시달리는 초라한 길드가 되어 있었다. 그러던 어느 날 이치야가 갑자기 찾아와 천랑섬이 사라지지 않았다는 말을 하고, 남은 멤버들은 다시…

천랑섬에서 돌아온 뒤 7년의 공백을 실감하는 멤버들. 로메오는 훌쩍 자랐고 알작과 비스카는 결혼을 했으며 다른 멤버들도 모습이 많이 달라졌다. 오랜만에 아버지가 생각나서 아칼리파로 찾아간 루시는 충격적인 소식을 듣는다.

아름다운 딸을 둔 발사미코 백작. 그는 백작가의 반지를 노리는 탈옥수 벨베노를 잡아달라며 거액의 보수를 제시한다. 반지를 얻는 자는 백작의 딸 아체토에게 청혼할 자격을 얻게 되는데 그날이 바로 7년만에 반지가 공개되는 날이었기…

기차로 금괴를 운반하는 일을 하게 된 나츠 일행. 그런데 그 기차에는 자칭 진짜 악당 볼기탱탱단이 타고 있었다! 싸움이 벌어지지만 루시는 예상치 못한 강력한 가스 공격에 당하고 나츠는 멀미로 맥을 못 추는 상황. 이제 금괴를 지킬…

변질된 마법약 때문에 투명인간이 되어버린 루시! 해결책을 찾아 길드로 간 루시는 안 보이는 것을 이용해 멤버들을 골탕 먹인다. 뒤늦게 루시의 장난임을 알아챈 멤버들은 옷을 입히고 투명 얼굴에 그림을 그리는 등 머리를 짜내지만 …

어느 날 페어리 테일로 한 소녀가 루시를 찾아온다. 소녀의 이름은 미셸 로브스터. 그녀는 루시의 먼 친척으로 루시 아버지의 유품을 전해주러 온 것이었다. 루시는 곧 미셸과 친해지고 갈 곳 없는 그녀와 함께 지내기로 한다. 그런데 …

숲에서 우연히 만난 나츠와 렉서스와 가질! 세 사람이 다음 날 공원에서 승부하기로 했다는 소문을 듣고 제이슨 기자까지 합세해서는 한바탕 축제가 벌어진다. 한편 아버지의 유품에 떠오른 고대문자를 해석하기 위해 끙끙대던 루시는 …

갑자기 길드로 쳐들어온 코코, 휴즈, 슈가보이. 그런데 그들은 에도라스의 주민이 아닌 이곳 어스랜드의 코코, 휴즈, 슈가보이였다. 루시를 내놓으라는 그들에 맞서 전투가 벌어지지만 페어리 테일이 일방적으로 밀리는 상황. 결국은 루…

인간을 조종하는 휴즈의 마법으로 절벽에서 떨어진 루시와 미셸. 에리스의 양털마법으로 간신히 살아나지만 휴즈와의 싸움이 계속된다. 한편 루시를 찾아나섰던 나츠와 웬디, 그리고 길다트도 각각 레기온대 멤버와 맞닥뜨려 치열한 대…

레기온대에게 아버지의 유품을 뺏기고 상심한 루시. 하지만 나츠와 동료들은 성전이 뭔지 알아보고 유품을 되찾기 위해 움직이기로 결심한다. 우선 시곗바늘에 대해 알아보기 위해 루시의 생가를 조사하기로 하는데 그곳에 또 다른 두 …

그림책에 나오는 장소에 나머지 부품들이 숨겨져 있다는 걸 알게 된 루시. 아버지의 유품이라는 점과 세계에 혼돈이 찾아온다는 말이 자꾸만 마음에 걸린다. 결국 루시와 동료들은 그 답을 찾기 위해 나머지 부품들을 찾기로 결심하고 …

사막 지하의 유적 내부로 떨어진 루시 팀은 온갖 함정을 피해가며 고생한 끝에 최하층에 도달한다. 그곳은 오래 전 만들어진 묘지 마을. 그곳에서 시계 부품을 찾는 루시 일행 앞에 레기온대가 나타난다. 한편 그레이 팀은 유적과 연결…

책에 적힌 단서를 찾아 팀별로 시계 부품을 찾아나선 페어리 테일 멤버들. 사막 밑의 묘지에 도착한 루시 팀은 댄과 코코와 맞닥뜨린다. 댄의 창 때문에 루시는 작아지고 해피는 커지고 그야말로 난리법석. 겨우 원래대로 돌아온 루시는…

시계 부품을 찾아 마도 도서관에 간 엘자와 웬디 일행. 그런데 그곳에서 보물이 있단 소문을 듣고 찾아온 볼기탱탱단과 맞닥뜨리게 된다. 그들을 설득하려는 웬디와 그들을 훈계하려는 엘자까지 검은색 타이츠를 입고 맞서는 묘한 상황…

험난한 바위산에 올라 부품을 찾는 가질 일행. 그곳에 레기온대의 두뇌 사무엘이 나타나고 릴리와 사무엘 두 엑시드의 전투가 벌어진다. 모든 것이 자신의 계산대로라고 말하는 사무엘. 과연 그들은 천재적인 사무엘의 계산을 뛰어넘을 …

댄을 쓰러트린 나츠 일행 앞에 레기온대의 리더인 바이로가 나타난다. 바이로는 세계의 종말을 막기 위한 성전이라며 정당성을 주장하지만 그들의 방식에 의문을 품은 나츠 일행은 다시 한 번 싸울 것을 결심한다. 한편 마리휴즈의 조종…

묘지의 나츠 팀은 바이로와 격돌하지만 마법을 무효화시키는 그의 능력 때문에 속수무책으로 당한다. 자신의 정의를 관철하려는 바이로와 동료를 위해 싸우는 나츠. 코코는 그런 바이로를 설득하려 하지만 소용이 없다. 한편 다른 팀들…

페어리 테일 앞에 나타난 것은 오래 전 니르바나를 둘러싸고 사투를 벌였던 육마장군! 더욱 강력해진 그들은 신생 육마장군을 자처하며 압도적인 파워로 페어리 테일과 레기온대를 전투불능으로 만든다. 이제 사태는 페어리 테일과 레기…

육마장군이 무한시계를 빼앗아간 뒤로 교회 습격 사건이 더욱 빈번해진다. 페어리 테일 멤버들은 카나의 카드점으로 팀을 짜는데 어쩐지 의외의 조합들뿐이다. 한편 젠토피아의 음모는 더욱 커져만 가고 레기온대는 라푸앙트의 강요로 …

카나의 카드점으로 팀을 나눠 각각의 목적지로 향한 페어리 테일. 그 중에서 나츠, 루시, 엘프먼, 미셸 팀은 육마장군의 잭팟과 맞닥뜨리지만 어쩐지 팀워크가 맞지 않아 전투가 엉망진창이 된다. 다른 팀들도 상황이 안 좋기는 마찬가…

무한시계를 둘러싼 페어리 테일, 레기온대, 신생 육마장군의 삼파전이 더욱 격렬해진다. 라할과 드란발트는 어떤 교회에서 웬디와 꼭 닮은 카챠라는 소녀를 만나 사건의 전말을 알게 되지만 레이서의 공격에 속수무책으로 당한다. 한편 …

모두가 상황이 이상하게 돌아간다는 걸 느끼기 시작할 즈음 마지막 생체 링크가 해제되고 상공에 거대한 무한시계가 모습을 드러낸다. 레기온대는 이해할 수 없는 임무에 혼란스러워하고, 루시는 미셸의 진짜 정체를 알고 충격을 받는다.

무한시계란 리얼 나이트메어라는 시간을 조종하는 대마법을 발동시키기 위한 장치였다. 육마장군의 브레인2세는 그것을 이용하여 세계를 파멸시키려 했던 것. 이미테이시아에게 당해 정신을 잃었던 나츠는 감옥에서 볼기탱탱단을 만나 …

결국 리얼 나이트메어가 발동되었다. 이제 루시를 제물로 바쳐 마법이 완성되기까지 시간이 얼마 남지 않았다. 미라젠은 크리스티나를 파괴하려는 레이서를 지상으로 끌고가 격파하고, 바이로는 대주교가 라푸앙트에게 조종당하고 있었…

무한시계 부활의 제물로 붙잡혀간 루시를 구하기 위해 무한성을 달리는 페어리 테일 멤버들. 하지만 신생 육마장군의 방해에 부딪혀 좀처럼 전진할 수가 없다. 게다가 무한시계를 멈추기 위해 루시를 해치겠다는 바이로와 릴리도 막아야…

드디어 루시가 있는 곳에 도달한 나츠 일행과 그 앞을 막아서는 이미테이시아. 남은 네 명의 육마장군을 쓰러트리지 못하면 루시를 구할 수 없다. 한편 무한성 곳곳에서는 육마장군과 다른 멤버들의 전투가 벌어지고 있는 상황. 엔젤과 …

점차 무한시계에 빨려들어가는 루시. 하지만 나츠는 이미테이시아의 강력한 공격에 부딪혀 꼼짝도 하지 못한다. 한편 다른 멤버들과 레기온대는 대주교가 알려준 대로 루시의 융합을 늦추기 위해 쇠사슬을 끊기 시작하지만 이제 남은 시…

즐거웠던 그 시절로 돌아가고 싶었어. 마지막 힘을 다해 루시에게 마음을 전하는 미셸. 그 말을 듣는 순간 루시의 기억 속에 잠들어 있던 미셸과의 어린 시절이 떠오른다. 한편 어둠에 삼켜졌던 나츠는 그곳에서 뛰쳐나와 브레인2세에게…

별하늘의 열쇠를 둘러싼 싸움이 끝나고 평소의 떠들썩함을 되찾은 페어리 테일. 그곳에 레기온대가 사과를 하러 찾아온다. 어제의 적은 오늘의 친구! 사건 해결을 축하하며 모두 즐거운 한때를 보낸다. 한편 지난 7년 동안 피오레 최강…

오랜만의 대결에서 맥스에게 고전하는 나츠! 천랑조가 잠들어있는 동안 착실히 강해진 다른 멤버들의 모습을 보며 나츠는 7년의 공백을 실감한다. 게다가 그동안 길드간 세력도 변화하여 페어리 테일은 피오레 왕국 최약체 길드로 추락…

최강의 길드라는 칭호와 3천만 주얼이 걸린 대마투연무! 3개월 뒤에 열리는 마법제전을 앞두고 바닷가에서 합숙훈련을 하는 페어리테일 멤버들. 그런데 갑자기 멤버들 앞에 버르고가 나타나서 성령계가 멸망의 위기라며 도움을 요청한다.

성령계의 하루는 인간계의 3개월? 귀중한 수련시간을 잃어버려 낙담한 나츠 일행 앞에 독립길드 마녀의 죄를 결성한 제라르와 울티어, 메르디가 나타난다. 그들은 대마투연무에서 느껴지는 어떤 수상한 마력의 조사를 부탁하며 그 대신 …

대마투연무가 개최되는 피오레 왕궁의 수도 크로커스에 도착한 나츠 일행. 저마다 남는 시간에 거리 구경을 나선다. 그러던 중 나츠는 세이버 투스의 쌍룡 스팅과 로그를 만나 바보 취급을 당하고 대회에서 반드시 갚아줄 것을 결심한다…

드디어 시작된 대마투연무 예선전 공중미궁! 이 미궁을 통과하는 선착순 8팀만이 본선에 진출할 수 있다. 제시간에 돌아오지 못한 웬디 대신 엘프먼을 데리고 공중미궁으로 돌진하는 페어리 테일! 회전하는 거대한 입체 미로 안에서 치…

대마투연무 본대회 개막! 페어리 테일은 수많은 길드를 제치고 무려 두 팀이나 본선에 올리는 쾌거를 올린다. 그런데 이변은 그뿐만이 아니었다. 어둠의 길드에서 정규 길드로 거듭난 레이븐 테일이 출전한 것이다. 레이븐 테일은 웬디…

본선 오프닝 게임은 히든! 수많은 분신들 속에 숨어들어 몸을 감추고, 역시 숨어있는 상대를 찾아내는 게임이다. 선수들은 고심 끝에 각자의 방법으로 적을 찾아내 공격하기 시작한다. 그런데 레이븐 테일의 나루푸딩이 쉬운 적을 놔두…

배틀 파트의 첫 번째 시합은 페어리 테일 A팀의 루시 대 레이븐 테일의 플레어. 노골적으로 페어리 테일을 노리는 레이븐에 대한 루시의 분노가 폭발한다. 성령 둘을 동시에 소환하며 플레어를 압도하는 루시. 이에 궁지에 몰린 플레어…

대회 첫날의 제2, 제3배틀이 끝나고 마지막 쥬라와 미스트건의 대결. 성십의 실력을 가진 두 마도사의 대결에 경기장 전체가 요동친다. 그런데 페어리 테일을 위해 꼭 이기고 싶었던 제라르가 정체가 탄로날 위험성에도 불구하고 무리하…

대마투연무 1일차 경기에서 참패한 A팀과 B팀. 하지만 나츠를 비롯한 그 누구도 실망하는 사람은 없었다. 오늘의 패배는 내일을 위한 밑거름이라며 전의를 불태우는 페어리 테일! 그렇게 다음날 경기가 시작됐으나 하필이면 전차 종목에…

2일차 제2시합은 엘프먼 대 바쿠스! 엘자와 막상막하의 실력을 가진 바쿠스는 자신이 이기면 미라젠과 리사나를 갖겠다고 선언한 상태. 엘프먼은 그에게 속수무책으로 당하지만 누나와 동생, 그리고 길드를 위해 더는 물러설 수 없다. …

2일차 제3시합은 미라젠 대 제니. 그런데 인기 잡지모델이었던 두 사람이 붙는 바람에 시합은 갑자기 모델포즈 대결로 바뀌고 만다. 이를 지켜보던 다른 여자들까지 가세하면서 경기장의 분위기는 더욱 뜨거워진다. 그리고 마지막 포즈…

카구라와 유키노의 목숨을 건 시합이 시작된다. 성령마도사인 유키노가 피스케스와 리브라를 불러내며 매섭게 공격하지만 카구라에게는 통하지 않는다. 그러자 유키노는 황도12궁을 능가하는 힘을 가졌다는 13번째 성령을 불러내는데…

엘자는 밤거리를 걷다 낙원의 탑의 동료인 밀리아나와 마주친다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 제라르에 대한 증오에 사로잡힌 밀리아나를 보며 안타까워하는 수밖에 없었다. 한편 길드의 명예를 더럽힌 죄로 세이버 투스에서 쫓겨난 유…

황도12궁의 열쇠를 건네주기 위해 루시를 찾아온 유키노. 나츠는 세이버 투스가 동료인 유키노를 버렸다는 사실에 분노하여 세이버 투스로 쳐들어가지만 때마침 나타난 미네르바에 의해 저지당한다. 그리고 시작되는 3일차 경기 복마전.…

여덟 명의 참가자가 돌아가며 총 100마리의 몬스터를 쓰러트리는 게임 복마전. 욕심부리지 않는 것이 포인트지만, 1번 제비를 뽑은 엘자는 망설임 없이 100마리를 상대하겠다 선언한다. 요정여왕 티타니아의 무모하면서도 장렬한 싸움에…

복마전에서의 엘자의 활약으로 3일차 중간순위 4위로 훌쩍 뛰어오른 페어리 테일 A팀! 드디어 그들의 반격이 시작된다. 그리고 이어지는 배틀 파트에서는 렉서스가 레이븐 테일의 알렉세이와 대결하게 되는데…

아버지 이완의 계략으로 레이븐 테일의 다섯 명 전원과 싸우게 된 렉서스. 이완은 루멘 이스투아르가 있는 곳을 말하라며 몰아붙이지만 결국 렉서스에게 호되게 당하고 만다. 이어지는 제4시합은 웬디 대 쉐리아. 놀랍게도 쉐리아는 웬…

천공의 멸룡마도사 웬디와 천공의 멸신마도사 쉐리아의 대결! 하지만 자기회복이 가능한 쉐리아에게는 어떤 공격도 통하지 않는다. 웬디는 궁지에 몰리자 동료들을 위한 일념으로 어떤 묘책을 생각해낸다. 한편 어스랜드에 있을 리 없는…

대마투연무 4일차 경기 파트는 해전, 거대한 물방울 안에서 수중 전투를 치르는 경기다. 수중전이 특기인 쥬비아와 아쿠에리아스를 불러낸 루시가 격전을 펼치지만 결국 최후에 남은 두 사람은 루시와 미네르바. 그런데 미네르바는 루시…

이미 이긴 상황임에도 불구하고 철저히 루시를 학대한 미네르바. 페어리 테일과 세이버 투스는 일촉즉발의 긴장감에 휩싸인다. 그리고 이어지는 태그 배틀. 페어리 테일은 AB 통합팀으로 세이버 투스와 대결하게 되었다. 우선은 제1시합…

대마투연무 4일째 배틀 파트 제2시합은 라미아 스케일 대 머메이드 힐. 카구라의 제안으로 밀리아나 혼자서 리온과 유카를 상대하게 되는데... 한편 이어지는 제3시합은 모두가 기대하는 멸룡마도사들의 대결. 나츠와 가질이 초반부터 …

오랫동안 자신들의 목표였던 나츠와 가질을 앞에 두고 스팅과 로그는 처음부터 전력을 다한다. 하지만 그럼에도 불구하고 나츠에게 밀리자 스팅은 드래곤 포스를 발동하고, 자기 혼자 나츠와 가질을 둘 다 상대하겠다 선언한다.

7년을 기다려준 동료들과 해피의 믿음, 그리고 상처 입고 쓰러진 루시를 위해 당당히 승리하는 나츠. 페어리 테일은 1위로 올라서고 멤버들은 기쁨에 환호한다. 하지만 그러한 기쁨도 잠시, 모두의 앞날에는 어떤 그림자가 다가오고 있…

최고의 길드를 가리는 대마투연무. 이제 마지막 시합만을 남겨두고 있다. 1위에 올라선 페어리 테일 마도사들은 오늘도 티격태격하며 즐거운 시간을 보내고 있는데, 뒤늦게 돌아온 가질이 나츠와 웬디를 어딘가로 데리고 간다. 그들이 …

나츠 일행은 왕국군 아르카디오스 대령을 만나 이클립스 계획에 대해 듣는다. 세상을 바꾸는 문 이클립스. 그들은 그 문을 열기 위해선 성령 마도사인 루시의 힘이 필요하다며 협력을 요청한다. 그런데 그 순간, 국방대신이 나타나 아르…

페어리 테일은 대마투연무 최종전 우승과 루시 구출이라는 두 가지 임무를 모두 완수하기 위해 달려간다. 최종전은 모든 선수가 참가하는 서바이벌 배틀. 그런데 페어리 테일 멤버들은 눈을 감고 꼼짝도 하지 않는다. 하지만 그건 모두 …

대마투연무 최종전. 그레이는 루퍼스에게 진 빚을 갚기 위해 그와 일대일로 맞선다. 기억 조형 마도사와 얼음 조형 마도사의 대결. 모든 사람들이 지켜보는 가운데, 그레이는 루퍼스에게 일방적으로 당하기만 한다. 한편, 루시와 함께 …

젬마의 딸 미네르바는 혼란스러워하는 스팅에게 렉터가 살아있음을 알린다. 그리고 세이버투스를 우승하게 만들면 렉터를 돌려주겠다고 약속한다. 한편, 나락궁에 갇힌 나츠 일행은 출구를 찾다가 쓰러져있는 아르카디오스를 발견한다. …

웬디가 위기에 처하자 미라젠은 사탄 소울로 변신해 웬디를 구한다. 하지만 아랑기사단은 계속해서 맹공을 퍼붓고 나츠 일행은 모두 거대한 꽃에 빨려 들어갈 위기에 처한다. 나츠와 동료들은 힘을 합쳐 겨우 위기에서 벗어나지만 충격…

우오스케의 용암 공격이 이어지자 루시와 유키노는 아르카디오스의 희생으로 목숨을 건진다. 그리고 그 순간, 로키가 나타나 성령의 열쇠를 주인에게 돌려준다. 열쇠를 되찾은 루시와 유키노는 드디어 반격을 시작한다. 한편, 나츠는 카…

너무나도 강력한 아랑기사단의 마법 앞에 미라젠, 릴리, 루시, 웬디는 모두 고전을 면치 못한다. 나츠 역시 아랑기사단의 리더와 1대1로 맞붙어 싸우고 있지만, 그가 가진 마법을 무력화시키는 낫이 계속해서 나츠를 위협한다. 하지만 …

페어리 테일이 대마투연무의 선두로 올라선 가운데, 지금껏 들어맞았던 초대 마스터의 계산이 틀어지기 시작한다. 엘자는 예상했던 미네르바가 아닌 카구라와 맞닥뜨리고 중간에 미네르바까지 끼어들어 삼파전을 벌인다. 한편, 루시 일…

미네르바는 밀리아나를 인질로 잡고 카구라와 엘자를 협박해 싸우게 만든다. 카구라는 밀리아나를 위해 조건을 받아들이고 엘자를 공격한다. 엘자는 예상보다 훨씬 더 강력한 카구라의 힘에 속수무책으로 당하고, 카구라와 제라르의 악…

엘자는 전세를 역전시키지만 카구라가 위험에 처하자 몸을 날려 구해낸다. 카구라는 어릴 때 자신을 구해준 사람이 엘자라는 걸 깨닫고 경기를 중단하려 하는데, 그 순간 미네르바가 나타나 카구라를 기습한다. 한편, 성안을 헤매던 나…

미래에서 온 루시는 곧 드래곤 1만 마리가 습격해 이 나라가 멸망할 거라는 이야기를 털어놓는다. 믿을 수 없는 이야기였지만 나츠 일행은 루시의 말을 믿고 대책을 세우려 한다. 하지만 제라르와 아르카디오스는 미래에서 온 루시를 의…

페어리 테일 멤버들은 성 안팎에서 모두 치열한 싸움을 벌인다. 성 안에선 나츠 일행이 아랑 기사단과 맞서 싸우고, 성 밖에선 대마투연무에 출전한 멤버들이 각자의 적과 대치중이다. 위기에 몰렸던 가질은 철영룡으로 변신해 순식간에…

시합은 점점 종반으로 치닫고 렉서스, 엘자, 그레이, 쥬비아는 만신창이가 된 몸으로도 끝까지 싸워 승리한다. 이제 남은 건 세이버 투스의 스팅뿐. 스팅은 자신만만하게 한꺼번에 상대해주겠다고 나서지만, 결국 페어리 테일 멤버들에…

대마투연무는 끝났지만 성 안에선 아직도 격전이 벌어지고 있다. 나츠 일행은 아랑 기사단과 왕국군의 인해전술에 막혀 오도가도 못 하는 상황. 그런데 그때, 갑자기 나타난 그림자가 왕국군과 아랑 기사단을 모두 삼켜버린다. 그 그림…

미래에서 온 로그가 루시를 공격하자 나츠는 동료들을 대피시키고 로그와 1대 1로 맞서 싸운다. 미래에서 온 로그는 스팅의 힘까지 흡수해 백영룡 모드로 공격을 퍼붓고, 많이 지쳐있던 나츠는 점점 수세에 몰린다. 한편, 피오레 국왕은…

이클립스의 문이 열리고 그 안에서 드래곤이 걸어 나오자 사람들은 경악한다. 예상치 못한 최악의 사태에 모두 우왕좌왕하고 있을 때, 루시 혼자만이 문을 닫기 위해 고군분투한다. 루시와 유키노는 성령의 힘으로 문을 닫는데 성공하지…

미래에서 온 로그는 드래곤을 이용해 세상을 지배하려는 야욕을 드러낸다. 그에게 조종당한 7마리의 드래곤은 도시 곳곳을 공격하고, 모든 길드 마도사들은 드래곤을 저지하기 위해 총공격을 퍼붓는다. 하지만 단단한 드래곤의 비늘은 …

코브라까지 7명의 드래곤 슬레이어는 각자 드래곤과 맞서 싸우기 시작한다. 하지만 마더 글레어가 낳은 알 때문에 마도사들이 상대해야 할 적의 숫자는 기하급수적으로 늘어난다. 한편, 지르코니스는 인간의 존엄성을 빼앗는 마법으로 …

드래곤과 맞서는 7명의 드래곤 슬레이어들. 하지만 드래곤의 강력한 힘에 쉽지 않은 싸움이 계속된다. 나츠는 힘을 키우기 위해 화염의 드래곤에게 달려들어 불꽃을 먹어치우는데, 화염의 드래곤은 나츠에게서 염룡왕 이그닐의 기운을 …

울티어는 제라르를 증오하는 밀리아나에게 모든 것은 자신의 죄라는 걸 밝힌다. 밀리아나는 혼란스러워 하지만 일단 눈앞에 닥친 적부터 처리하기로 한다. 새끼 드래곤의 공격은 끝도 없이 이어지고 마도사들은 온 힘을 다해 맞서지만, …

바쿠스, 드로이, 마카오, 렉서스, 가질, 스팅, 코브라, 그리고 그레이. 드래곤과 맞서 싸우던 마도사들은 점차 하나씩 쓰러져간다. 그리고 최악으로 치닫는 인류의 미래를 되찾기 위해 울티어는 자신의 생명을 바쳐 ‘1분’의 시간을 돌려…

루시는 이클립스의 문을 파괴하기로 하고 유키노와 함께 온 힘을 쏟아 붓지만 문은 꼼짝도 하지 않는다. 한편 나츠는 자신들의 미래를 되찾기 위해 로그에게 마지막 일격을 날린다. 그리고 나츠의 혼신을 다한 일격은 로그뿐만 아니라 …

드디어 드래곤과의 전투도 모두 끝나고 피오레 왕국에 평화가 찾아왔다. 피오레의 국왕은 마도사들의 공을 치하하기 위해 무도회를 열고 모든 마도사들을 초대한다. 한자리에 모인 마도사들은 쌓인 회포도 풀고 지난 이야기도 나누며 파…

모든 사건이 끝나자 드란발트는 평의원 관계자들의 기억을 조작해 사건을 덮어버린다. 제라르는 그런 드란발트에게 감사를 표하고 메르디와 함께 울티어를 찾아 나선다. 그리고 우연히 한 노파를 만나 울티어의 편지를 받는다. 한편, 나…

페어리 테일은 주민들의 엄청난 환대를 받으며 매그놀리아에 입성하고, 다시 원래의 일상으로 돌아간다. 나츠 역시 루시와 함께 두더지 퇴치 의뢰에 착수한다. 하지만 나츠와 루시는 생각보다도 더 거대한 두더지에게 밀려 고전하고, 나…

대마투연무가 끝난 뒤 동료애를 깨달은 세이버 투스에는 웃음이 끊이질 않는다. 그런데 그런 세이버 투스의 마스코트 프로슈가 갑자기 행방불명 됐다. 로그와 스팅은 시장을 샅샅이 뒤져 프로슈를 찾아냈지만, 프로슈의 자립심을 키워주…

페어리 테일에 의뢰인이 선물로 준 당구대가 설치됐다. 마도사들은 다 함께 당구를 치며 즐거워하고, 엘자는 당구공을 보며 옛 추억을 떠올린다. 당구를 처음 배우던 날, 엘자는 누군가가 페어리 테일의 이름을 사칭해 도둑질을 한다는 …

루시와 유키노는 대마투연무 때 고생한 성령들에게 감사의 의미로 소원을 하나씩 들어주기로 한다. 그래서 성령들을 차례차례 불러내 소원을 묻는다. 선탠을 하고 싶은 에리스, 아주 심한 벌을 받고 싶은 버르고, 자작시를 낭송하는 카…

전 세계에 기상 이변과 자연재해가 속출하자 페어리 테일도 바빠지기 시작한다. 나츠, 루시, 해피 역시 의뢰를 받고 떠나는데, 그곳엔 바다소 외엔 아무것도 없었다. 거대한 바다소가 나츠 일행을 공격하자 루시는 성령을 불러내지만 황…

황도 12문의 태도에 충격을 받은 루시는 다시 크룩쿠스를 불러낸다. 크루 영감은 성령계에 큰 이상이 생겼고, 황도 12문이 ‘리베럼’이란 의식을 통해 완전한 자유를 얻으려 한다는 얘기를 들려준다. 루시와 유키노, 페어리 테일의 마도…

루시 일행은 '아스트랄 스피리터스'를 찾던 중 우연히 히스이 공주와 아르카디오스를 만난다. 그리고 그들에게 성령계가 이상해진 이유가 '이클립스의 문' 때문이란 사실을 듣고, 성령을 제압할 수 있는 ‘강제 폐문의 열쇠’를 받는다. …

황도 12문의 성령들은 아스트랄 스피리터스에서 '리베럼'을 거행한다. 하지만 루시 일행이 중간에 끼어들어 의식을 저지하자 성령들은 루시 일행을 공격한다. 그러나 그 순간, 페어리 테일의 지원군이 그들을 돕기 위해 나타난다. 불리…

자유를 갈구하는 성령들과 강제폐문시키려는 루시 일행 사이에서 벌어진 1대1 대결. 천룡 마도사 웬디는 꼬마 숙녀로 변한 아쿠에리아스와 놀이공원에서 맞닥트린다. 아쿠에리아스는 만나자마자 같이 놀자며 무차별 공격을 퍼붓고 웬디…

계속해서 이어지는 성령과 마도사들의 1대1 전투. 그 중 카나는 스콜피온과 카드 게임에 돌입한다. 게임의 룰은 바로 자기 자신이다. 카나는 생전 처음 보는 생소한 게임에 당황하지만, 곧 게임의 룰을 알아채고 페어리 테일 동료들의 …

성령과 마도사들의 1대1 전투가 이어지는 가운데, 카나는 길다트를 소환하여 카드 게임에서 승리한다. 그리고 그레이는 캔서와 댄스로 한판 승부를 벌인다. 부끄러워서 망설이던 그레이는 캔서가 수치심을 없애준 덕분에 화끈한 댄서로 …

레비는 퀴즈 대결에서 팽팽한 접전을 펼치지만 마지막에 승리를 거둬 카프리콘을 강제 폐문시킨다. 그리고 로키를 찾아 나선 나츠 일행은 13번째 성령, ‘오피우쿠스’와 만나 위기에 빠진다. 한편, 쥬비아는 자신에게 가장 불리한 사막에…

릴리와 가질은 제미니의 공격을 받고 다람쥐가 돼 철창에 갇힌다. 가까스로 탈출한 가질은 지혜를 발휘해 제미니를 강제 폐문한다. 엘자는 사지타리우스와 3판 2선승제 시합을 벌이는데 1대1의 팽팽한 접전 끝에 마지막 세 번째 시합에…

오피우쿠스가 거대한 뱀으로 변신한 뒤, 아스트랄 스피리터스 자체가 오피우쿠스의 몸이었다는 사실이 밝혀진다. 레오는 그 안에서 리베럼을 다시 거행하려 하고 나츠와 웬디는 의식을 막기 위해 필사적으로 덤벼든다. 반드시 막으려는 …

로키가 강제폐문 됐지만 리베럼은 끝나지 않고 오피우쿠스는 공격을 계속한다. 고전하던 루시와 유키노는 나츠의 도움으로 버르고와 리브라를 이기고 황도 12문은 결국 모두 강제 폐문 당한다. 하지만 그래도 리베럼은 끝나지 않고 오피…

성령을 도우려 한 일이 오히려 그들을 위기에 빠트렸다는 걸 알고 나츠 일행은 큰 충격에 빠진다. 그리고 드디어 드러난 성령왕과 오피우쿠스의 계략. 모든 걸 알게 된 나츠 일행은 성령왕의 폭주를 돕는 ‘리베럼 베루스’를 막기 위해 …

드디어 나츠 일행은 오피우쿠스를 물리쳤지만 성령들은 돌아오지 않고 무시무시한 괴성과 함께 아스트랄 스피리터스가 붕괴한다. 나츠와 동료들은 성령들을 구하기 위해 이번엔 성령왕과 맞선다. 하지만 괴물처럼 변한 성령왕의 무서운 …

동료들까지 별자리로 변하자 성령수의 뱃속으로 뛰어든 나츠. 나츠는 그 안에서 수상한 빛에 휩싸여 사슬에 묶여 있는 성령왕을 발견한다. 성령왕은 점점 그 수상한 빛으로 끌려들어 가고 나츠는 그를 막기 위해 애쓰지만 쉽지가 않다. …

알작과 비스카가 나츠에게 아스카를 맡기고 일을 떠났다. 웬디는 아스카를 위해 케이크를 만들기로 하고, 엘자는 케이크에 넣을 전설의 딸기를 따러 떠난다. 나츠, 루시, 해피는 아스카의 성화에 아스카와 함께 간단한 의뢰를 처리하고 …

오늘은 쥬비아와 그레이가 만난 지 413일째 되는 날. 쥬비아는 오늘을 기념해 그레이에게 선물을 주기로 한다. 동료들한테 조언도 얻고, 실패도 해가며 결국 직접 짠 머플러를 선물로 준비한다. 하지만 오늘은 그레이의 스승 울의 기일…

나츠, 루시, 해피는 ‘별꽃 아이스’를 찾아달라는 의뢰를 완수하기 위해, 별꽃 산으로 떠난다. 찾는 얼음은 보이지 않고 눈보라만 점점 더 심해지자 일단 동굴 안으로 피신한다. 생각보다 깊은 동굴 속에서 이상한 낌새를 챈 순간, 나츠 …

루시는 성령들이 없을 때를 대비해서 미라젠에게 변신 마법을 배우기로 하지만, 도통 진도가 나가질 않는다. 와카바와 마카오 역시 변신 마법을 배우고 싶어서 몰래 루시의 뒤에서 따라해 보지만 별 효과가 없다. 하지만 잠시 후, 와카…

나츠는 의뢰를 처리하다 하늘에서 떨어진 알을 줍는다. 그리고 곧 알이 부활하는데 그 안에서 정체를 알 수 없는 귀여운 생물이 튀어나온다. 나츠는 ‘케모케모’라는 이름을 지어주고 키우는 법을 알아내기 위해 길드간 교환 유학생 제도…

대마투연무도 성령계의 문제도 끝나자 페어리 테일엔 평화가 찾아온다. 한가하게 목욕도 즐기고 소소한 의뢰도 처리하며 잠시의 휴식을 즐기던 그때, 나츠와 그레이에게 지명 의뢰가 들어온다. 의뢰인은 성십 대마도 서열 4위인 ‘워로드…

워로드 시켄의 도움으로 순식간에 ‘태양의 마을’에 도착한 나츠 일행. 거인들이 살고 있던 태양의 마을은 수호신인 ‘영원한 불꽃’마저 차갑게 얼어 있었다. 나츠 일행이 얼음을 어떻게 녹일지 고민하던 그때, 그들 앞에 세 명의 트레저 …

나츠 일행은 생각보다 만만치 않은 트레저 헌터들의 저항에 당황한다. 게다가 옥신각신하던 와중에 ‘문 드롭’마저 깨져버리자 양쪽 모두 망연자실하고 만다. 한편, 혼자 남은 엘자는 갑자기 어린애로 변한 자신의 모습을 보고 당황하고,…

위기에 처한 루시와 웬디 앞에 갑자기 플레어가 나타난다. 알고 보니 플레어는 이 ‘태양의 마을’ 출신이었던 것. 루시와 웬디, 플레어는 힘을 합쳐 트레저 헌터들과 맞서 싸운다. 한편, 드리아테의 ‘퇴화의 법’ 때문에 어린애로 변한 나…

어린 시절의 악몽에 사로잡혔던 그레이는 다시 정신을 차리고 드리아테와 맞붙는다. 어린아이의 몸이 됐지만, 특유의 자유로운 조형 마법으로 점점 드리아테를 몰아가는 그레이. 하지만 열이 바짝 오른 드리아테는 갑자기 제레프서의 악…

괴상한 새에게 쫓기던 그레이는 나츠 일행과 합류하고, 나츠에게 도움을 요청한다. 나츠가 새와 싸우는 동안 얼음 속 마력을 이용해 영원한 불꽃을 녹이는 그레이. 그는 온 힘을 쏟아서 얼음을 녹였지만 얼음 속에 있던 영원한 불꽃은 …

아틀라스 플레임의 힘으로 마을을 뒤덮은 얼음은 녹아내리고, 거인들도 원래 모습을 되찾았다. 나츠 일행은 임무 성공을 자축하며 축배를 들지만, 가슴속 한구석엔 풀리지 않은 의문들이 남아 있었다. 한편, 홀로 서큐버스 아이로 돌아…

길드로 돌아온 나츠와 루시는 곧장 END와 타로타로스에 관해 조사를 시작하지만, 알려진 정보가 너무 없어 벽에 부딪힌다. 한편, 평의원들은 어둠의 길드가 갑자기 사라진 사건에 대해 논의하다가, 이번 기회에 타르타로스를 치고 발람 …

렉서스는 은퇴한 평의원을 노리는 템페스터와 맞서 싸운다. 하지만 이겼다고 생각한 순간, 템페스터는 마장입자를 가득 뿜어낸 뒤 사라지고, 렉서스는 동료들을 지키기 위해 자신을 희생한다. 마장입자로 인해 중태에 빠진 렉서스와 뇌…

전직 평의원 미케로를 지키러 간 나츠는 그곳에서 타르타로스의 구귀문 자칼과 마주친다. 나츠와 자칼이 싸우는 동안 미케로는 ‘페이스’라는 단어를 떠올리고 공포에 휩싸인다. 나츠와 자칼의 싸움은 초반엔 나츠가 우세했지만, 자칼이 …

자칼의 무차별 공격에 당하고만 있던 나츠가 반격을 시작한다. 분노한 자칼은 악마의 모습으로 변신해 나츠를 공격하지만, 나츠는 당황하지 않고 자칼에게 공격을 퍼붓는다. 결국 나츠의 일격에 쓰러진 자칼은 마지막으로 자폭을 시도한…

페이스의 정체가 밝혀지자, 엘자와 미라젠은 평의회 전 의장 크로포드를 경호하러 떠난다. 하지만 곧 타르타로스의 병사들이 그곳을 덮치고, 엘자와 미라젠은 함정에 빠져 타르타로스 본부로 끌려간다. 그리고 나츠는 엘자와 미라젠이 …

쿄우카는 제라르의 위치를 알아내기 위해 엘자를 고문하고, 나츠는 그런 엘자를 찾기 위해 타르타로스 본부에 침입한다. 나츠는 프랑마르스와 격전을 벌이지만 결국 실버에게 사로잡혀 감옥에 들어간다. 타르타로스가 찾고 있는 제라르…

쿄우카는 점점 더 고문 강도를 높이며 엘자를 괴롭히고, 나츠는 리사나와 함께 감옥에 갇혀 꼼짝도 하지 못 한다. 그들이 묶여 있는 동안, 크로포드는 제라르에게 봉인의 열쇠를 양도받을 방법을 알아낸다. 한편, 육마 장군과 싸우고 있…

페어리 테일 길드 본부가 폭발하자 타르타로스의 악마들은 회심의 미소를 짓는다. 하지만 그 순간, 타르타로스의 큐브에 접근하는 세 개의 그림자. 그들의 정체는 바로 해피, 샤를, 릴리였다. 카나의 기지와 엑시드들의 활약으로 무사히…

나츠 앞에 나타난 제레프는 나츠에게 선택하라는 알 수 없는 말만 남기고 사라진다. 다른 페어리 테일 동료들은 엘자가 만든 구멍을 통해 드디어 성안에 진입한다. 웬디와 루시 역시 성안에 들어가는데, 그곳에서 수상한 방을 발견한다.…

프랑마르스는 하데스의 모습으로 변신해 나츠 일행을 위협하고, 다른 페어리 테일 동료들 역시 각자의 위치에서 타르타로스의 악마들과 싸운다. 치열한 싸움을 계속하는 동안에도 페이스 발동 시간은 점점 더 다가오고, 루시는 초조해 …

위기의 순간 드래곤 포스를 손에 넣은 웬디는 침착하게 힘을 모아 에젤의 공격에 맞선다. 에젤 역시 공격을 퍼붓지만, 결국 웬디를 이기지 못 하고 쓰러진다. 드디어 페이스를 파괴한 웬디! 하지만 기쁨의 순간도 잠시, 페이스 발동의 …

웬디와 샤를의 희생으로 페이스 발동이 중지되자, 타르타로스의 악마들은 크게 당황한다. 특히 큰 충격을 받은 프랑마르스는 분노에 휩싸여 나츠 일행을 공격하고, 나츠와 루시, 해피의 영혼을 빼앗으려 한다. 하지만 루시의 기지로 나…

전투에 패배한 육마장군은 일단 제라르의 뒤를 따라가고 있지만, 아직 어떻게 해야 할지 갈피를 잡지 못 한다. 그런데 그때, 죽은 줄 알았던 그리모어 하트의 러스티 로즈를 만나고, 그에게서 타르타로스의 이야기를 듣는다. 모든 이야…

스스로에게 매크로를 건 세이라의 강력한 힘에 미라젠은 속수무책으로 당하며 과거의 기억을 떠올린다. 악마가 씌었다며 배척당하고 마을에서 쫓겨난 아픈 기억들. 하지만 가족의 힘으로 아픔을 이겨낸 미라젠은 지금의 위기도 가족을 …

명왕의 ‘알레그리아’로 인해 모든 사람은 명왕수 ‘플루토그림’ 속에 삼켜지고, 루시 혼자만 덩그러니 살아남았다. 하지만 명왕이 루시의 추격을 명하자 타르타로스의 모든 병사가 루시를 쫓는다. 성령들의 도움으로 가까스로 도주하던 …

루시는 아쿠에리아스의 희생으로 성령왕을 소환하고, 성령왕은 명왕수 플루토그림을 단숨에 박살낸다. 소환에 응한 성령왕은 명왕과 맞서 싸우지만 명왕의 반격도 만만치 않다. 아쿠에리아스를 잃은 슬픔에 눈물만 흘리던 루시는 성령왕…

성령왕의 도움으로 페어리테일 마도사들은 모두 알레그리아에서 풀려난다. 하지만 그들 앞엔 아직도 타르타로스의 구귀문이 버티고 있고 위기는 끝나지 않았다. 한편, 속박에서 풀려난 엘자는 다시 미네르바와 격돌하는데 미네르바는 엘…

아직 끝나지 않은 페이스의 위협. 엘자는 한 시간 안에 무려 3,000기의 페이스가 기동을 시작할 것이란 소식을 듣고 큰 충격을 받는다. 하지만 미네르바를 데리러 온 스팅과 로그에게 마르드를 맡기고. 엘자는 다시 페이스를 막기 위해 …

실버가 자신이 그레이의 부모와 스승을 죽인 악마 데리오라라고 밝히자 그레이는 충격에 빠진다. 아버지의 모습을 한 악마는 계속해서 그레이를 몰아붙이고 과거의 상처를 들쑤신다. 게다가 얼음의 멸악 마법을 익힌 실버에겐 그레이의 …

실버가 데리오라가 아닌 자신의 아버지란 걸 알아챈 그레이. 하지만 실버는 그레이의 손으로 자신의 삶을 끝내길 바라고 그레이는 차마 실버의 뜻대로 해주지 못 한다. 키스의 실험체가 되어 복수의 칼을 갈며 살아온 아버지와 그런 아…

페이스를 막기 위해 관제실을 찾아가는 엘자와 미네르바. 마르드 길과 맞서 싸우는 스팅과 로그. 그리고 구귀문과 싸우고 있는 나츠와 가질. 마도사들은 각자의 자리에서 타르타로스를 막기 위해 최선을 다하고 있다. 하지만 시간은 점…

레비의 헌신으로 정신 차린 가질은 다시 한 번 트로프저에게 공격을 퍼붓는다. 하지만 구귀문 최고의 방어력을 자랑하는 트로프저를 뚫지 못 하고 좌절한다. 게다가 천지회명 속의 독소가 가질의 몸까지 퍼지기 시작하자 트로프저는 승…

마장입자에 잠식돼 만신창이가 된 몸으로 끝까지 템페스터와 맞서 싸우는 렉서스. 길드를 생각하는 그의 마음은 인간의 한계를 뛰어넘는 기적을 보여준다. 하지만 상대는 불사의 템페스터. 아무리 공격해도 다시 일어서는 모습에 렉서스…

END를 부활시키려는 쿄우카와 반드시 페이스를 저지해야 하는 엘자. 두 사람은 각자의 목적을 위해 맞서 싸운다. 그런데 그때, 하늘에서 불길한 소리가 들려오더니 암흑의 날개 ‘아크놀로기아’가 나타난다. 아크놀로기아의 날갯짓 한 번…

사라졌던 이그닐이 나타나 그동안 나츠의 몸속에 있었다고 고백한다. 충격에 빠진 나츠는 곧 정신을 수습하고 이그닐에게 달려가 자초지종을 묻는다. 하지만 대답을 미룬 이그닐은 나츠에게 END의 서를 빼앗아 오라는 의뢰를 한다. 재회…

쿄우카는 마르드 길의 명을 받고 자신의 목숨과 맞바꿔 페이스 발동 시간을 단축한다. 그리고 에테리어스 폼으로 변신해 엘자를 공격한다. 1초 단위로 힘이 증폭되는 쿄우카의 주력은 결국 엘자마저 무릎 꿇게 한다. 있는 힘껏 저항했지…

이그닐이 맡긴 일을 수행하기 위해 마르드 길과 싸우는 나츠. 하지만 명왕의 엄청난 힘에 고전을 면치 못 한다. 그 순간 나츠의 앞에 나타난 세이버 투스의 쌍룡. 나츠는 스팅, 로그와 힘을 합쳐 다시 한 번 마르드 길에게 맞선다. 한편…

마르드 길과 맞서 싸우던 나츠는 그들이 이런 짓을 벌인 이유가 ‘END의 부활’ 때문이란 걸 알게 된다. 마스터 END를 부활시켜 제레프의 소원을 이루려하는 마르드 길. 그리고 아버지와의 약속을 지키기 위해 END의 서를 빼앗아야 하는 …

스팅과 로그는 악마로 변한 젬마와 치열한 접전을 벌인다. 힘을 얻기 위해 인간이기를 포기한 젬마는 변한 스팅과 로그의 모습을 한심해 하지만, 두 사람은 힘을 합쳐 젬마를 물리친다. 한편, 에테리어스 폼으로 변한 마르드는 나츠와 …

마르드 길의 궁극의 주법, 메멘토 모리를 맞은 나츠와 그레이. 하지만 몸의 절반이 악마로 변한 그레이 덕에 두 사람은 목숨을 건지고 마지막 반격의 기회를 얻게 된다. 나츠와 그레이는 서로에 대한 강한 믿음으로 협공을 펼쳐 마르드 …

좌절한 마도사들 앞에 드래곤이 나타나 페이스를 부수기 시작한다. 드래곤의 엄청난 위력은 수천 개의 페이스를 순식간에 사라지게 했다. 믿을 수 없는 광경을 목격한 인간들은 자신의 무력함을 깨닫는다. 그런데 아직 끝나지 않았다는 …

눈앞에서 이그닐이 사라지는 모습을 보며 나츠는 눈물을 그치지 못 한다. 다른 페어리 테일 마도사들은 전투가 끝난 폐허 위에서 드래곤에게 그간의 자초지종을 듣는다. 하지만 그것도 잠시 곧 드래곤들과 헤어져야 할 시간이 다가왔다.…

나츠와 해피는 정처 없이 헤매다 천랑섬에 간다. 그곳에서 초대 마스터의 무덤과 오래된 마을의 흔적을 발견한다. 그곳은 바로 초대 마스터 메이비스가 태어나고 자란 고향 마을. 부모를 잃은 메이비스는 길드 ‘레드 리자드’에서 자랐다…

블루 스컬의 습격 이후 7년간, 메이비스는 제라와 단 둘이 평화롭게 살아가고 있다. 그러던 어느 날, 천랑섬에 외부인이 찾아온다. 그들은 트레저 헌터 3인방 유리, 워로드, 프레히트. 천랑섬의 보물 천랑옥을 찾으러 온 세 사람은 섬을…

세 명의 트레저 헌터와 함께 길을 떠난 메이비스와 제라. 모든 것이 신기한 메이비스는 호기심을 주체하지 못하고 여기저기 기웃거리며 탐험을 한다. 유리와 워로드를 귀찮게 한 것도 모자라 결국 돌고래를 타고 바닷속까지 구경에 나서…

드디어 항구 마을에 도착하자, 메이비스는 생전 처음 보는 풍경에 눈을 뺏겨서 어쩔 줄을 모른다. 눈에 보이는 모든 것이 신기하기만 한 메이비스. 하지만 프레히트는 그런 메이비스가 탐탁지 않다. 프레히트가 블루 스컬의 정보를 모으…

메이비스 일행은 블루 스컬의 근거지인 매그놀리아를 향해 떠난다. 가는 도중, 숲에서 야영을 하기로 했는데 유리와 워로드가 사소한 걸로 싸워 분위기가 험악해진다. 화가 난 두 사람은 어딘가로 사라져버리고, 걱정하는 메이비스에게 …

드디어 메이비스 일행은 블루 스컬의 근거지 매그놀리아에 도착한다. 하지만 마을은 너무 황폐해져서 폐허나 다름없었고, 주민들은 마도사들의 횡포에 시달리고 있었다. 메이비스는 우연히 만난 꼬마 아이 ‘미코’의 이야기를 듣고 그들…

블루 스컬과의 싸움은 상처만을 남겼고, 메이비스 일행은 부상자들을 위해 일단 숲에서 쉬기로 한다. 모든 게 자기 때문이라면 자책하던 메이비스는 호숫가에서 우연히 제레프를 만난다. 그의 저주와 마력을 꿰뚫어본 메이비스는 제레프…

메이비스 일행이 각자 자신만의 마법을 찾아내자 제레프는 홀연히 사라진다. 마법의 힘을 갖게 된 메이비스 일행은 고통받는 매그놀리아 주민들을 해방시켜주기로 하고 마을에 몰래 잠입한다. 그들은 메이비스의 작전대로 마을 사람들을…

메이비스는 천랑옥의 사악한 힘에 사로잡힌 유리를 구하기 위해 몸을 던진다. 제라는 메이비스를 막아보려 하지만, 동료를 반드시 구하겠다는 메이비스의 의지를 꺾지 못한다. 결국 메이비스는 아직 완성되지 않은 절대 심판의 마법 ‘로…

제라가 자신이 만든 환영이란 말을 듣고 큰 충격에 빠진 메이비스. 울면서 현실을 부정하려 하지만, 난 항상 네 마음속에 있다는 제라의 말을 듣고 오랜 친구를 놓아준다. 친구를 잃고 실의에 빠진 메이비스는 앞으로 어떻게 살아가야 …

페어리 테일이 해체한 뒤 1년이 지났다. 멤버들은 모두 뿔뿔이 흩어졌고, 루시는 큰 충격을 받았다. 하지만 곧 정신을 수습하고 잡지사 기자로 들어가 일을 하며 삶을 이어간다. 대마투연무를 취재하러 온 루시는 작년과 달리 맥 빠진 …

루시는 오자마자 사고부터 친 나츠를 데리고 가서 그동안 어떻게 지냈는지 이야기를 나눈다. 나츠와 해피의 모험담을 들으면서도 가슴 한구석이 아픈 루시는 표정이 점점 어두워진다. 그런 루시를 이상하게 여긴 나츠가 이유를 묻자, 루…

1년 만에 돌아온 나츠는 루시와 함께 페어리 테일을 부활시키기 위해 길을 떠난다. 우선 길드 사람들부터 모으기로 하고 가장 가까이 있는 동료를 찾아간다. 첫 번째로 방문한 마을은 라미아 스케일이 있는 마가렛 마을. 그곳에는 쉐리…

오로치 핀이 라미아 스케일이 있는 마을에 몬스터를 이끌고 쳐들어오자 쉐리아는 웬디와 함께 오로치 핀의 마물사를 찾아 나선다. 쉐리아는 자신의 힘으로 길드르 지키려 했지만 적이 고용한 블루노트 스팅거의 힘에 밀려서 꼼짝도 할 …

동료를 찾아 떠난 나츠와 루시는 끝없이 비가 내리는 마을에서 쥬비아를 만난다. 기다리다 지친 듯한 쥬비아는 그레이가 사라진 이야기를 전해 준다. 그레이의 이야기를 들은 나츠는 1년 전, 미래에서 온 로그에게 들은 말을 떠올리고 …

나츠와 루시는 그레이를 찾아서 흑마술 교단 아바타르의 본거지로 온다. 그리고 그레이가 이곳에 있는지 확인하기 위해 버르고의 힘을 빌려서 몰래 안으로 잠입한다. 하지만 나츠가 큰소리를 그레이를 부르는 바람에 금방 들통나고, 적…

아바타르에서 그레이를 만난 루시와 나츠는 뜻밖의 이야기를 듣는다. 그레이는 악마에 잠식된 게 아니라 엘자의 부탁으로 아바타르에 잠입 중이었다는 것. 그레이가 여전히 자신들의 동료라는 걸 안 루시와 나츠는 안도의 한숨을 쉰다. …

군사를 2천 명이나 데리고 왔어도 나츠 일행을 당해내지 못하자, 아바타르의 우두머리 아록이 직접 나선다. 나츠의 철권을 맞고 쓰러진 아록은 자신의 대가 소환 마법으로 야쿠마 18 투신 중 하나인 '이쿠사츠나기'를 소환한다. 투신을 …

누구보다도 고독했던 흑마도사는 어린 시절, 가족을 모두 잃고 금단의 마법을 연구하기 시작한다. 어린 제레프는 앙크세럼 신의 분노를 살 거라는 주변의 경고도 무시한 채, 죽은 동생을 되살릴 마법을 완성해 나간다. 결국 그는 앙크세…

다시 모인 페어리 테일의 마도사들은 무너진 길드 건물을 재건하기 위해 모두 힘을 합친다. 오랜만에 만났지만 금방 예전처럼 시끌벅적한 분위기를 되찾은 길드원들은 마카로프가 없는 동안 누가 7대 마스터를 해야 할지 고민한다. 그리…

페어리 테일을 해산한 게 자신들을 지키기 위한 마카로프의 배려였다는 걸 알게 된 페어리 테일의 마도사들은 마카로프를 구출하기로 결정한다. 하지만 알바레스 제국의 힘은 너무나도 강대해서 그들과 정면으로 맞붙으면 승률은 0%. 그…

나츠 일행이 몰래 마스터를 찾으러 간 걸 알아낸 가질은 다른 길드원들을 데리고 별동대를 조직해서 렉서스를 찾아 떠난다. 한편, 나츠 일행은 스프리건12 중 한 사람인 브랜디쉬와 마주친 후, 그녀의 엄청난 마력에 경악을 금치 못한다…

메스트의 순간이동으로 마카로프를 구한 나츠 일행은 최대한 빨리 알바레스 제국을 벗어나기 위해 달려간다. 하지만 스프리건12의 사막왕 아질이 그들의 뒤를 바짝 따라붙는다. 아질이 엄청난 마력을 이용해서 쉴 틈 없이 공격을 퍼붓자…

알바레스 제국과의 싸움을 피할 수 없게 되자, 메이비스는 제라르가 왜 '루멘 이스트와르'를 노리는지 오랜 비밀을 털어놓는다. 지금으로부터 약 100년 전, 페어리 테일을 창설한 메이비스는 통상 전쟁에 참여해서 아군을 승리로 이끈다…

절망에 빠진 제레프는 프레히트에게 메이비스를 넘기고 떠난다. 프레히트는 메이비스의 육체를 라크리마에 넣고 몇 십년 동안 소생시키기 위해 노력하다가 의도치 않게 어마어마한 마법을 탄생시킨다. 그것은 바로 '영구 마법 페어리 하…

알바레스와의 결전을 앞두고 페어리 테일 마도사들은 휴식을 취하며 마지막 밤을 보낸다. 서로에게 용기를 주며 마음의 준비를 하던 바로 그 순간, 알바레스 제국군의 선행 부대가 서쪽 상공으로 침공한다. 메이비스는 침착하게 작전을 …

사방을 포위한 알바레스 제국군은 점점 매그놀리아로 다가오며 페어리 테일의 목을 조른다. 하지만 페어리 테일의 마도사들은 절대 굴하지 않고 각자 맡은 구역에서 알바레스의 대군과 맞서 싸운다. 한편, 루시는 느닷없이 자신의 집에 …

엘자가 뿜어낸 빛을 믿고 비스카가 쏜 주피터가 스프리건12인 아질을 물리쳤다. 하지만 기쁨을 느낄 틈도 없이 매그놀리아에는 또 다른 스프리건12인 '심판자 월'이 등장한다. 월은 상대방의 약점을 파고들어 공격하는 마법을 펼쳐서 그…

첫 번째 공격은 막아냈지만 알바레스 군은 여전히 사방에서 몰려오고 있다. 피오레의 모든 길드가 페어리 테일에 도움의 손길을 내밀고, 사방으로 흩어져서 알바레스 군과 맞서 싸우기로 한다. 페어리 테일도 메이비스와 함께 다음 작전…

제레프를 없애기 위해 이그닐이 남긴 마지막 힘을 사용하는 나츠. 제레프는 자신의 죽음을 예감하고 나츠에게 400년 전의 진실을 털어놓는다. 자신이 나츠의 형이고 나츠는 자신이 만든 악마 END라는 사실을. 그리고 나츠는 아크놀로기…

이슈가르의 수많은 길드들이 알바레스 군과 맞서 싸우고 있는 와중에, 페어리 테일 길드 내에서도 새로운 사건이 발생한다. 브랜디쉬는 자신의 목숨을 구해 준 루시에게 레이라의 정보를 알려 주겠다고 한다. 하지만 브랜디쉬는 자기 어…

동쪽을 지키러 간 이슈가르의 사천왕은 더욱 강력해진 갓세레나의 공세에 궁지에 몰린다. 워로드는 마지막 힘을 짜내서 갓세레나를 길동무로 삼으려 하지만 결국 실패하고 만다. 그런데 그때 뜻밖의 인물이 나타나서 사태를 반전시킨다.…

스프리건12 중 한 명인 월 이히토와 맞서 싸우던 렉서스는 마장입자로 오염된 몸이 한계에 부딪혀 쓰러지고 만다. 하지만 자신의 목숨과 바꿔서라도 길드를 지키겠다는 각오로 마지막 술식을 편다. 렉서스와 마찬가지로 스프리건12와 대…

테이크 오버로 신의 힘을 얻은 디마리아를 없애기 위해 웬디는 제3 마법원을 사용해 달라고 부탁한다. 제3 마법원의 한 번 사용하면 모든 마력을 잃어버리는 무서운 마법. 하지만 친구를 지키기 위해 작은 소녀는 망설임 없이 자신의 미…

나츠와 루시의 합동 공격을 받고 화가 난 제이콥은 인질로 잡은 페어리 테일의 마도사들을 모조리 죽이려 한다. 하지만 그가 잡은 인질 중에는 브랜디쉬와 마린도 끼어 있었고 루시는 그 점을 이용해서 제이콥에게 반격할 기회를 노린다…

사람들의 기억 속에 있는 강자를 구현해서 마음속의 공포를 자극하는 스프리건12인 나인하르트. 엘자와 카구라만이 아니라 그레이와 리온, 메르디와 쥬비아, 웬디와 샤를 앞에도 히스토리아가 나타나서 무차별 공격을 시작한다. 한편, …

나츠와 루시는 브랜디쉬의 제안을 받아들여서 어거스트와 교섭을 하러 떠난다. 그리고 브랜디쉬를 믿지 못하는 메스트도 그들을 몰래 뒤쫓아간다. 차원이 다른 거대한 마력을 지닌 마도왕 어거스트. 나츠와 루시는 그의 앞에 선 것만으…

가질을 돕기 위해 달려온 레비는 블러드맨의 마장입자를 견디지 못하고 쓰러진다. 가질은 그런 레비를 보고 분노하고, 레비를 길드로 돌려보내기 위해 자신의 모든 걸 걸고 블러드맨에게 달려든다. 한편, 마도왕 어거스트와 교섭하러 온…

아이린이 사용한 마법 '유니버스 원'에 의해 피오레 왕국에 있던 모든 사람들은 뿔뿔이 흩어진다. 페어리 테일 멤버들은 갑자기 낯선 곳에 떨어지자 우왕좌왕하고, 메이비스만이 길드 안에 혼자 남는다. 그리고 아무도 없는 길드 안에서…

마력을 모두 소진한 미라젠 앞에 나타난 붉은 머리의 마도사 아이린. 아이린은 미라젠을 처절하게 응징하려 했지만 그 순간 나타난 어거스트로 인해 계획이 무산된다. 한편, 길드 안에 있던 메이비스는 제레프를 만나자 긴장하고, 스프…

페어리 테일 마도사들의 앞을 가로막은 알바레스의 백만 대군과 스프리건12. 갓세레나의 공격에 발이 묶인 순간, 그들 앞에 길다트가 나타난다. 길다트의 합류로 사기가 올라간 페어리 테일 마도사들은 다시 길드를 향해 진격하고, 피오…

나츠와 대치하던 브랜디쉬는 나츠의 종양을 원래 크기로 되돌려 놓는다. 루시는 괴로워하는 나츠를 구하기 위해 브랜디쉬와 정면으로 맞서 싸운다. 그런데 그 모습을 지켜보던 디마리아는 브랜디쉬가 나츠와 루시를 구하기 위해 싸우는 …

루시가 죽은 줄 알고 제레프를 없애러 가던 나츠와 자신의 원수인 END가 나츠라는 사실을 알게 된 그레이가 마주친다. 절대 물러설 수 없는 이유가 생긴 두 사람은 서로가 동료라는 사실조차 잊은채 서로를 향해 주먹을 휘두른다. 한편,…

그레이와 나츠 사이에 끼어든 엘자는 서글픈 눈물을 흘린다. 엘자의 눈물을 본 그레이와 나츠는 충격을 받고 잠시 이성을 되찾는다. 너희를 진심으로 사랑한다는 엘자의 말은 두 사람을 완전히 원래대로 돌려놓았고, 죽은 줄 알았던 쥬…

인간의 욕망을 조종하는 라케이드의 마법에 유키노도 카구라도 속수무책으로 당하며 쓰러지고 만다. 그런데 극한의 쾌락에 시달린 유키노가 점점 이상을 잃어가던 그 순간, 바람처럼 나타난 스팅이 라케이드의 앞을 가로막는다. 한편, …

정신을 차리지 못하는 나츠를 보며 루시와 해피는 안타까워하지만, 나츠는 동료들의 애타는 마음도 모른 채 계속 자신의 마음속을 헤매고 있다. 한편, 로그의 힘을 빌린 스팅은 백영룡의 힘으로 라케이드와 맞서 싸운다. 하지만 두 사람…

엘자의 공격을 받아내던 아이린은 엘자의 출생에 관한 비밀을 털어놓기 시작한다. 지금으로부터 약 400년 전, 아이린은 드래곤의 여왕이었다. 그러나 얼마 후 인간을 지키려는 드래곤과 인간을 죽이려는 드래곤의 싸움인 '용왕제'가 시…

엘자는 자신의 어머니인 아이린에게 잔혹한 출생의 비밀을 모두 들었지만 꿈쩍도 하지 않았고, 과거를 털어놓은 아이린 역시 자신의 딸에 대한 공격을 멈추지 않는다. 그리고 자신과 같은 멸룡마도사이면서도 용으로 변하지 않는 웬디를…

날아오는 운석을 향해 자신의 몸을 던진 엘자. 운석마저 베어낸 엘자는 그대로 아이린을 향해 달려든다. 웬디가 걸어준 멸룡 속성 덕분에 드래곤으로 변한 아이린을 벨 수 있었지만, 최강의 마도사 아이린은 그 정도로 쓰러지지 않았다.…

유니버스 원의 효과가 사라지자 매그놀리아는 예전 모습을 되찾는다. 하지만 아직 전쟁은 끝나지 않았고 페어리 테일 길드에는 제레프가 기다리고 있다. 게다가 매그놀리아 대성당 꼭대기에는 마도왕 어거스트가 나타나서 적군과 아군을…

제레프를 찾아온 그레이는 자신의 존재를 세상에서 지우는 마법인 '아이스드 셸'을 펼쳐서 제레프를 얼음 속에 봉인하려 한다. 동료와 친구를 지키기 위해 자신의 삶을 포기한 그레이. 하지만 마법이 완성되기 직전에 달려온 나츠가 그…

길다트에게 부모 자식 간의 사랑이 뭔지 증명해 보라는 어거스트. 길다트는 카나를 위협하는 어거스트의 말에 이성을 잃을 만큼 분노한다. 그리고 온 힘을 다해서 어거스트에게 달려든다. 어거스트는 그런 길다트의 모습을 보며 왜 폐하…

갑자기 나타난 라케이드가 나츠를 공격하며 싸움을 방해하자 제레프는 크게 분노한다. 그리고 자신에게 애절하게 매달리는 라케이드를 냉정하게 짓밟으며 자신에게 자식 따위는 없다고 부정한다. 한편, 길다트의 공격을 받고 쓰러진 어…

블루 페가수스의 크리스티나에 올라탄 엘자 일행은 갑자기 나타난 안나를 보고 당황한다. 하지만 아크놀로기아를 유인해야 하는 급박한 상황속에서도 안나는 침착하게 자신의 이야기를 털어놓는다. 모든 것은 400년 전, 아크놀로기아의 …

크리스티나에 올라탄 엘자 일행은 블루 페가수스 마도사들의 도움으로 아크놀로기아를 시간의 틈새로 유인한다. 그리고 드디어 무서운 속도로 따라붙는 아크놀로기아를 시간의 틈새에 닿게 하는데 성공한다. 한편, 나츠와 싸우고 있던 …

메이비스에게서 페어리 하트를 빼앗은 제레프는 무한한 마력을 얻는다. 그 모습을 본 나츠는 자신에게 남은 모든 힘을 주먹에 담아 제레프에게 날린다. 나츠가 제레프와 맞서는 동안 안나는 시간의 틈새를 열려고 애쓰지만 제레프가 일…

루시가 END의 서를 고쳐 쓰자 죽은 줄 알았던 나츠가 다시 일어난다. 하지만 악마의 문자에 손을 댄 대가로 루시의 몸에는 악마의 힘이 침식하기 시작한다. 다시 일어난 나츠는 자신을 살리기 위한 친구들의 간절한 마음을 깨닫고, 자신…

나츠의 불꽃에 쓰러진 제레프는 메이비스와 단둘이 페어리 테일 길드 안에 남는다. 메이비스는 쓰러져 있는 제레프를 보고 자신의 진실한 마음을 털어놓는다. 모순의 저주로 인해 사랑하면서도 미워하는 양가감정이 들어 괴로워하는 메…

나츠가 사라지자 해피와 그레이, 루시는 절망에 빠진다. 그리고 웬디와 엘자가 있는 바다에서는 갑자기 하늘에 균열이 생기더니 그곳에서 드래곤의 몸통이 빠져나오기 시작한다. 아크놀로기아가 시간의 틈새마저 먹어 치운 것이다. 그리…

나츠를 비롯한 멸룡마도사들은 힘을 합쳐서 아크놀로기아를 무찌르려 한다. 하지만 어떤 속성도 통하지 않는 아크놀로기아는 그들이 아무리 공격을 퍼부어도 꼼짝도 하지 않는다. 한편, 이슈가르의 마도사들은 폭주하는 아크놀로기아의 …

이슈가르의 마도사들은 아크놀로기아를 하루지온으로 유도하는 데 성공했지만 아크놀로기아는 항구에 오자마자 모든 배를 부숴 버린다. 하지만 그들은 포기하지 않았다. 그레이와 리온은 얼음으로 배를 만들고, 엘자와 미라젠은 모든 힘…

폭주해서 스스로는 멈출 수 없는 단계에 이른 아크놀로기아. 나츠는 모든 멸룡마도사의 힘을 넘겨받아서 아크놀로기아에게 마지막 일격을 날린다. 그리고 결국, 세상을 파멸로 이끌 암흑의 날개 아크놀로기아는 최후를 맞이한다. 힘겨웠…