원스 어폰 어 타임

오래전 입양 보냈던 아들이 10살 소년이 되어 엠마 스완을 찾아오지만, 그녀는 스토리브룩이라는 마을에 사는 양어머니에게로 소년을 돌려보낸다.

레지나는 엠마를 스토리브룩 그리고 헨리의 인생에서 몰아내려 한다. 한편 사악한 여왕의 저주에 대한 정보가 드디어 드러난다.

엠마는 메리 마거릿을 설득하여 코마 상태에 있는 환자에게 책을 읽어 주도록 한다. 동화 세상에서 차밍 왕자와 백설공주가 처음으로 만나게 된다.

엠마는 임신한 여성이 골드에게서 벗어나는 걸 돕는다. 동화 세상에서 신데렐라는 럼플스틸츠킨과 거래를 한다.

그레이엄 보안관은 엠마를 부 보안관으로 만든다. 동화 세상에서 귀뚜라미 지미니는 가족 사업을 관두고 싶어한다.

데이비드는 자신이 깊이 사랑하는 캐스린과 메리 마거릿 중 하나를 선택해야 하는 처지에 놓인다. 차밍 왕자의 운명은 새롭게 바뀐다.

스토리브룩 거주자 중 한 명이 동화 같은 삶을 회상하기 시작하자, 온 마을은 죽음을 애도하고, 여왕은 백설공주를 죽일 암살범을 찾는다.

엠마가 보안관에게 달려간 사이 레지나와 골드는 비열한 정치에 말려든다. 한편, 럼플스틸츠킨은 아들이 전쟁을 피할 수 있게 할 힘을 찾는다.

엠마는 위탁 가정으로부터 두 아이를 구하기 위해서 친부를 찾기로 하고 여왕은 헨젤과 그레텔에게 경쟁자의 유물을 훔쳐오게 한다.

데이비드과 메리 마거릿은 감정을 추스르느라 애를 쓰고, 스토리브룩에 미스터리한 인물이 도착하면서 레지나와 엠마는 의심을 하게 된다.

시드니는 엠마에게 레지나의 부패를 폭로할 증거를 찾는 것을 도와달라고 요청하고, 데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 비밀스러운 만남을 가진다.

골드의 집에 도둑이 들자, 엠마는 자경단의 필요성을 입증하기 위해 그가 저지른 일이 아닐까 의심한다. 한편 벨은 협상을 한다.

데이비드는 캐스린에게 메리 마거릿과의 관계에 대해 말하기로 한다. 한편 차밍 왕자는 아비가일의 위험한 미션을 도와주기로 한다.

메리 마거릿과 리로이는 수녀들이 광부의 날 축제에서 양초 파는 것을 돕는다. 한편 엠마는 데이비드 아내의 실종 사건을 조사한다.

엠마는 루비를 자신의 조수로 일하게 한다. 한편 데이비드는 캐스린의 실종에 대해 의구심을 갖는다.

메리 마거릿은 엠마가 어쩔 수 없이 데이비드의 아내에 대한 살인죄로 자신을 체포하자 골드를 자신의 변호사로 고용한다.

메리 마거릿을 찾는 동안 엠마는 모자에 집착하는 광인에게 납치당한다. 사악한 여왕은 마법을 부리는 남자를 고용한다.

엠마가 메리 마거릿이 캐스린을 죽이지 않았다는 증거를 찾아다니는 사이, 사악한 여왕이 백설공주를 경멸하는 이유가 밝혀진다.

골드는 어거스트의 실제 정체를 노출시키려 하고, 레지나는 캐스린의 실종에 자신이 관련되었는지의 여부를 추궁받는다.

어거스트가 엠마를 데리고 레지나를 상대로 이기고 헨리의 양육권을 따낼 방법을 알려주기 위한 여행을 하는 동안, 레지나는 데이비드를 유혹한다.

헨리는 엠마에게 스토리브룩에 머물러 달라고 애원하고, 레지나는 영원히 그녀에게서 엠마를 제거하기 위한 음모를 꾸민다.

엠마와 레지나는 헨리의 목숨을 구하기 위해 협력한다. 한편 동화 세계에서는 왕자가 여왕으로부터 탈출해 백설공주와 다시 만나려고 한다.

동화 속 인물들이 저주에서 깨어나지만, 집으로 돌아갈 수는 없다. 필립 왕자와 동료들은 무서운 적을 상대해야 한다는 사실을 깨닫는다.

레지나는 계속해서 힘을 되찾을 방법을 강구하고, 일곱 난쟁이들은 마을 사람 중에 하나가 도시를 떠나려고 하면 어떤 일이 일어날지 알게 된다.

엠마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아가기 위해 문을 찾으려 하고, 헨리는 제퍼슨에게 그의 딸과 재결합해달라고 말하려 한다.

벨은 골드가 변하지 않는다면 떠나버리겠다고 으름장을 놓는다. 난쟁이들은 마법 가루를 찾으려고 애쓰고, 럼플스틸츠킨은 해적들로부터 아내를 구하려고 한다.

레지나는 마법 쓰기를 자제하면서 과거의 유령들을 보기 시작한다. 한편 메리 마거릿과 엠마는 오그르 대학살의 생존자를 찾는다.

엠마는 마법의 나침반을 찾기 위해 후크 선장을 따라 콩나무 위로 올라간다. 한편 엠마와 서로 알고 지내던 도둑이 엠마와 결혼하고 싶어 한다.

잔혹한 살인 사건의 범인으로 의심받게 되자, 늑대로 변하는 것에 대한 루비의 공포심이 커진다. 리로이는 스토리브룩 광산에서 보물을 찾는다.

코라는 엠마와 메리 마거릿으로부터 컴퍼스를 훔치려 한다. 레지나와 골드는 데이비드의 목숨을 위태롭게 만들면서 메리 마거릿과 만나길 희망한다.

후크, 코라는 엠마, 메리 마거릿과 나침반을 두고 대결한다. 골드와 레지나는 문으로 들어오는 자는 누구라도 죽일 계획을 한다.

레지나는 동화 주인공을 살해했다고 비난받지만, 엠마는 레지나가 무죄라고 생각한다. 차밍 왕자와 백설공주는 사악한 여왕을 처단하려 한다.

골드는 마지못해 동의한 실험 대상에게 주문이 먹히는지 시험해 본다. 벨은 후크 선장과 우연히 마주치고, 데이비드와 메리 마거릿은 더 큰 집을 찾는다.

낯선 사람의 등장은 마을 사람들의 진짜 정체성에 위협이 될지도 모른다. 코라는 레지나와 재결합하려고 한다.

코라는 스토리브룩에 거인을 불러들인다. 엠마와 헨리는 골드씨와 함께 그의 아들을 찾아 나선다. 그렉은 벨에게 사고가 있던 날 밤에 무엇을 목격했는지 묻는다.

엠마와 헨리, 골드는 뉴욕을 수색하고 훅, 코라, 레지나는 럼플스틸츠킨의 가장 중요한 물건 중 하나를 찾아다닌다.

메리 마거릿은 단검을 위한 코라와 레지나의 계획을 알게 된다. 파란 요정은 백설공주에게 엄마를 살릴 수 있는 마법을 알려준다.

코라와 레지나는 골드를 제압하려고 한다. 어둠의 마법은 메리 마거릿을 유혹하고, 럼플스틸츠킨은 코라에게 도움을 준다.

데이비드, 엠마, 골드는 복수를 하려는 레지나로부터 메리 마거릿을 보호한다. 한 남자와 그의 아들이 스토리브룩으로 오게 된다.

코라에게 일어난 문제를 처리하느라 바쁜 메리 마거릿은 매우 뻣뻣한 태도의 어거스트를 만난다. 닐은 약혼녀를 스트리브룩으로 초대한다.

미스터 골드는 데이비드에게 벨의 기억을 되살리게 도와달라고 부탁한다. 안톤의 마법 콩들이 자라나기 시작한다. 럼펠스틸츠킨은 한 도둑을 뒤쫓는다.

후크는 자신과 헨리를 동화 속 세계로 데려가려는 레지나를 돕는다. 한편 엠마는 럼펠스틸츠킨에서 도움을 받으러 온 여왕 타마라에게 의구심을 품는다.

레지나와 몇몇 마법의 콩들이 사라지자 메리 마거릿, 데이비드, 엠마는 이를 찾아 나선다. 바에는 19세기 런던으로 가게 된다.

스토리브룩의 주민들은 그레그와 타마라의 저주에 대비한다. 후크는 로스트 보이즈에게 쫓기는 배를 구해 준다.

엠마와 조력자들은 네버랜드로의 위험한 여행을 시작한다. 헨리는 네버랜드에서 미스테리한 소년과 친해진다. 닐은 마법에 걸린 숲에서 몸을 회복한다.

피터 팬은 엠마에게 헨리에게 가는 지도를 주지만, 그녀가 자신을 받아들여야만 지도를 쓸 수 있다. 골드는 자신을 보호하기 위해 극단적인 행동을 취한다.

로빈 후드는 닐의 네버랜드 여행을 도와준다. 후크는 팅커벨에게 피터 팬과의 싸움을 도와달라고 하지만, 이 화난 요정에게는 레지나와의 쓰라린 과거가 있다.

골드와 닐은 다시 결합하여 팬과의 첫 만남을 회상한다. 엠마는 닐이 과거에 네버랜드에서 탈출하기 위해 사용했던 비밀지도를 찾는다.

후크는 치명적인 드림 셰이드 독약으로부터 데이비드를 구하고, 그가 처음 네버랜드로 왔을 때를 기억한다. 엠마는 헨리에게 줄 메시지를 받으려고 한다.

백설공주는 아리엘을 에릭 왕자를 소개해준다. 네버랜드에서 레지나와 골드가 불안한 동맹 관계를 맺는 동안, 엠마는 닐에 대한 그녀의 진심을 밝힌다.

아리엘은 스토리브룩에서 판도라의 상자를 다시 찾아오고, 엠마는 피터 팬의 그림자를 포획한다. 한편 팬은 수수께끼의 죄수에게 헨리를 속이라고 강요한다.

닐은 마침내 럼플스틸츠킨이 예전과는 다르게 헨리를 구하고 싶어한다는 사실을 믿게 되고, 팬의 실제 정체와 헨리를 노리는 사악한 계획이 드러난다.

스토리브룩의 과거에서 레지나는 입양을 하기 위해 애쓴다. 네버랜드에서는 영웅들이 헨리를 구출하는 데 성공했다고 생각한다.

팬은 스토리브룩을 새로운 네버랜드로 만들고자 한다. 백설공주와 차밍 왕자는 괴물을 물리치고 자신의 행복은 자신의 책임이라는 사실을 깨닫게 된다.

스토리브룩에 있는 모든 이의 기억을 훔치는 팬의 저주를 막기 위해 골드와 레지나는 엄청난 희생을 하게 된다.

후크는 엠마가 그녀의 기억을 되찾게 도와주지만, 스토리브룩에 간 엠마는 그 누구도 마법에 걸린 숲에서 보낸 해를 기억하지 못한다는 것을 알게 된다.

로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.

젤레나는 데이비드에게서 소중한 것을 훔치려 하고, 페어리 테일 랜드에서는 차밍이 라푼젤을 만나 그녀가 두려움을 극복할 수 있도록 돕는다.

스토리브룩에 돌아온 닐은 돌아오고, 용기 있는 모습으로 엠마에게 깊은 인상을 남긴다. 마법이 걸린 숲에서 닐, 벨, 뤼미에르는 럼펠스틸스킨을 찾아 나선다.

젤레나는 레지나에게 싸우자고 도전하고, 그녀의 미스테리한 마법에 필요한 또 다른 물품을 모으려 한다. 젤레나가 평생 질투하게 된 이유가 밝혀진다.

과거와 미래에서 후크는 아리엘이 에릭 왕자를 찾는 걸 돕지만 일은 엉망진창이 되고. 레지나는 엠마에게 마법 사용법을 가르친다.

심장을 잃어버린 레지나는 주문을 걸어 코라가 젤레나를 버린 이유를 알게 된다. 벨은 젤레나의 궁극적인 목표를 추측해 본다.

헨리는 그의 기억을 되찾지만, 또다시 젤레나로부터 위협을 받는다. 백설공주와 차밍 왕자는 글린다로부터 엠마의 불빛 마술만이 사악한 마녀를 무찌를 수 있다는 사실을 알아낸다.

메리 마거릿은 아기를 낳는다. 하지만 엠마는 아기를 보호할 주문을 쓸 수 없을지도 모른다. 오즈에서는 새로운 존재 때문에 젤레나의 행복이 위협받는다.

젤레나의 시간의 문이 엠마와 후크를 과거의 마법의 숲으로 끌어들이고, 그들의 행동이 미래에 심각한 결과를 가져온다.

엠마와 후크는 실수를 만회하려고 스토리브룩으로 돌아간다. 차밍 왕자와 백설공주는 진정한 사랑은 되돌릴 수 없다는 것을 증명한다.

스토리브룩에 온 엘사는 자신을 보호하려고 눈 괴물을 만든다. 레지나는 자신의 행복한 결말이 완전히 사라진 건지 궁금하다.

안나를 찾는 동안, 엘사는 엠마 때문에 깜짝 놀라고 목숨을 위험하게 할 정도로 추운 얼음 동굴에 엠마를 가둬 버린다.

마리안이 얼음 마법에 걸리자 스토리브룩의 주민들은 엘사를 탓한다. 하지만 아무도 모르는 사이에 누군가가 엘사에게 누명을 씌우려고 한 것인데...

엠마가 후크에게 데이트를 신청하자, 후크는 골드를 만나 엠마를 두 손으로 안을 수 있도록 손을 다시 붙여 달라고 부탁하는데...

시드니가 눈의 여왕이 어디 있는지 알아내자, 레지나는 눈의 여왕을 찾기 위해 어쩔 수 없이 엠마와 협력한다.

레이스가 펼쳐진다. 목표는 교묘히 도망 다니는 눈의 여왕을 찾아내어 엘사와 스토리브룩 사람들이 치러야 하는 마지막 단계를 알아내는 것.

눈의 여왕은 엠마에 대한 사전지식을 이용해 엠마가 생각하는 것 이상으로 자신들이 서로 닮았다고 생각하도록 만든다.

눈의 여왕은 아렌델에서 엘사와 안나 사이를 이간질하려 하지만, 이는 생각만큼 쉽지 않다.

루빈 후드는 레지나를 동화책의 저자로 지목할 수 있는 단서를 찾고, 레지나는 엠마를 찾기 위해 데이비드, 메리와 힘을 합친다.

메리 마거릿과 데이비드는 스토리브룩의 주민들을 결집해 ‘부서진 풍경’ 마법에 대비한다. 벨과 요정들은 해독제를 만든다.

스토리브룩의 주민들은 모두 눈의 여왕의 지친 눈 마법에 걸려 온 마을은 혼돈 상태에 빠진다.

눈의 여왕의 마법의 여파로 사태를 수습하기 위해 바쁜 주인공들. 레지나는 어려운 선택을 해야만 한다.

골드가 사라진 상황에서 스토리브룩 주민들은 정상적인 생활을 재개하려 한다. 그러나 엠마와 레지나는 악의 진정한 실체에 직면해야만 하는데...

데이비드와 메리 마거릿은 크루엘라와 어설라가 거짓 핑계를 대고 마을에 내려왔다고 생각한다. 한편 엠마는 친구들에게 숨기는 게 있다고 생각한다.

영웅들을 위한 스파이로 어둠의 여왕들 조직에 잠입하려는 레지나는 자신이 손을 더럽힐 의향이 기꺼이 있음을 증명해야 하는데...

후크는 어설라에게 골드의 결승전에 대해 알려 달라고 한다. 한편 엠마, 메리 마거릿, 데이비드는 어거스트를 골드와 어둠의 여왕들로부터 구하려 한다.

후크는 엠마의 운명이 골드의 계획에 달려있다고 말한다. 한편 레지나는 악당들을 속여 허탕 치게 한다.

엠마는 부모님과 말레피센트의 과거에 대해 알게 된 후 충격에서 아직 헤어나오지 못하지만, 골드보다 먼저 저자를 찾아야만 하는데...

어린 크루엘라의 억압적인 엄마는 자신의 달마시안을 이용해 딸을 겁주려 한다. 레지나는 골드가 로빈을 구할 자신의 계획을 방해하지 못하게 한다.

엠마의 내면의 어둠이 점점 모습을 드러내고, 엠마는 릴리가 위탁양육 시설에서 가장 친하던 친구임을 깨닫고 릴리를 찾아 어머니와 재회시켜 주기로 결심한다.

엠마는 스토리브룩으로 돌아와 릴리와 말레피센트를 재결합시키는 한편, 레지나와 로빈은 젤레나의 임신으로 인해 초래될 수 있는 결과에 대처하느라 애를 먹는다.

작가가 어마어마한 와일드카드임이 드러나고, 엠마와 부모님, 후크와 레지나가 작가의 계획을 막으려 하자, 작가는 골드와 동맹을 맺는다.

작가와 골드는 영웅과 악한들 모두에게 보복하여 점차 위기를 증폭시키고, 엠마, 그녀의 부모, 후크, 레지나는 이런 그들을 막으려 하는데...

어둠의 세력으로 넘어간 엠마가 모습을 감추자 엠마를 구해내기로 한 친구들. 그러나 협조해 줄 것 같지 않은 동료에게 도움을 구해야만 한다.

레지나는 엠마를 보호하기 위해 놀라운 전략을 구사한다. 아서 왕과 귀네비어 여왕은 왕국 연회를 열고, 치명적인 국면에 이른다.

카멜롯에서는 영웅들이 멀린을 풀어 주기 위해 애쓴다. 데이비드는 엠마를 도와주기 위해 마법의 유물을 되찾아오는 일에 착수한다.

메리 마거릿은 아서가 영웅들에게 가장 위협적인 존재라는 것을 깨닫는다. 한편 후크의 확고한 사랑 덕분에 엠마에게 한 가닥의 희망이 보이기 시작한다.

메리 마거릿과 데이비드는 다크 원 단검을 되찾으려 한다. 엠마는 과거를 들여다보려고 드림캐처를 이용하고, 멀린을 풀어 주기 위해 레지나와 힘을 합친다.

동생들을 구할 방법을 찾았어! 메리다에게 절호의 기회가 생겼는데. 한편 레지나, 메리 마거릿, 데이비드는 멀린과 접촉할 수 있는 주문을 찾아냈다. 제발 생각대로 되길!

엠마의 영혼을 구할 방법은 하나뿐! 아서의 검과 단검을 합쳐야만 진짜 엑스칼리버가 되어, 엠마에게서 어둠을 제거할 수 있다는 멀린. 한데 두 검을 어떻게 가져온단 말인가.

팽팽한 긴장이 최고조에 달한 캐멀롯. 아서의 지배하에 놓인 멀린이 엠마와 맞교환 거래를 제안하지만 단칼에 거부하는 엠마. 위험천만한 상황 속에서 대체 무슨 생각인 건지.

던브록에 있는 고대 유물을 찾아 나선 젤레나와 아서. 한편 메리다는 아버지를 시해한 자의 정체를 밝히려 나서는데. 반드시 잡고 말리라, 내 아버지 퍼거슨 왕의 살인자를.

어둠이 후크를 집어삼켰다. 결국 엠마와 대립할 수밖에 없는데. 한편 캐멀롯의 현재를 짜 맞추는데 필요한 퍼즐의 마지막 한 조각을 찾았다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인가.

절대 이길 수 없는 싸움이라니! 어둠의 힘이 스토리브룩에 다가오는데. 골드는 소중한 사람과 마지막 순간을 보내라고 얘기한다. 하지만 포기할 수 없는 엠마. 그녀의 선택은?

후크를 찾아 지하 세계로! 으스스한 분위기의 이곳, 무사히 임무를 마칠 수 있을까. 마법의 숲 속 레지나는 특별한 생일 선물을 받게 되고, 이로써 원하던 바를 이루게 될지.

엠마한테 메시지를 전해줘! 같이 수감 중인 사람의 탈출을 도우며 부탁하는 후크. 메리 마거릿은 옛 친구의 무덤을 발견하는데. 그래, 이 친구라면 우릴 도와줄 수 있을 거야!

난 안 할 거야! 결정을 거부한 대가로 후크는 끔찍한 운명 앞에 놓이는데. 한편 자신을 도울 수 있는 사람을 떠올린 골드. 맞아, 전처 밀라가 있어. 그녀라면 도와줄 거야.

후크의 형 리암을 만난 후크와 엠마. 형이라면 지하 세계를 잘 아니까, 하데스를 없앨 방법을 알고 있을 거야. 한편 헨리를 찾아온 마법사의 제자. 그에게 경고하러 왔다는데.

이런 명령이라니! 골드는 하데스의 요구로 스토리브룩으로 입구를 만들고 벨에게 놀라운 소식을 알린다. 한편 과거의 하데스는 오즈에 가서 젤레나를 만나는데. 무슨 이율까.

우리 아기를 어둠에 살게 할 순 없어! 벨은 럼플에게 아기를 지켜달라고 부탁한다. 복수를 위해 새 인물과 손잡는 하데스. 엠마는 끔찍한 악몽을 꾼다. 어떤 의미일까, 이 꿈.

오즈에서 도로시를 만난 뮬란과 루비. 현재에선 도로시를 찾기 위해 루비가 지하 세계로 가려 하는데. 루비가 오는 상황을 젤레나에게 경고하는 하데스. 대체 무슨 사연이?

젤레나와 스토리브룩으로 가려는 하데스. 이 사실을 알게 된 레지나가 하데스를 막을 수 있는 사람을 알아낸다. 그를 저지할 사람, 그 단 한 사람은 과연 누구인가.

무슨 수를 쓰든 젤레나를 찾아야 해! 납치된 그녀를 되찾으려 영웅들과 거래를 하는 하데스. 후크와 엠마는 위험천만한 지옥 깊은 곳으로 떠난다. 원하는 걸 얻을 수 있을지.

스토리브룩으로 돌아온 영웅들. 한편 레지나와 로빈은 젤레나를 이해시키기 위해 애쓴다. 사랑에 빠진 존재에게 상대가 여전히 바뀐 게 없는 악한이라고 설득할 수 있을까.

운명은 얼마나 잔인하던가. 상실의 슬픔으로 가득한 스토리브룩. 골드는 올림피아 수정을 마을의 마법과 연결했고, 헨리와 바이올렛은 그들만의 비장한 임무를 위해 떠난다.

스토리브룩을 구해야 해! 헨리를 찾아 뉴욕으로 간 엠마와 레지나. 계획대로 풀릴 수 있을지. 영웅들은 말하지 않는 이야기의 땅에서 나갈 방법을 찾는데. 성공할 수 있을까.

이상한 손 떨림 증상에 시달리는 엠마. 대체 이유가 뭘까. 영웅들은 전해지지 않은 이야기의 땅 사람들을 도와주려 애쓴다. 한편 레지나와 젤레나는 같이 지내기로 한다.

새로운 위협에 맞서 데이비드와 백설공주는 레지나와 협력한다. 엠마는 환영으로 무엇을 보는지 아치에게 고백하는데. 뭔가 달라질 수 있을까? 후크는 벨을 도와주기로 한다.

하이드에게 정보를 얻기 위해 수를 쓰는 레지나. 먹힐지 모르지만. 스토리브룩에 온 새언니를 찾아 나선 애슐리. 엠마는 후크와의 미래를 생각한다. 행복한 결말, 가능할까.

지킬의 세럼을 손에 넣으려 하는 사악한 왕비와 하이드. 무슨 생각을 하는지. 후크와 골드 모두 벨을 지키기 위한 나름의 조치를 하고, 백설공주는 다시 교사 일을 시작한다.

도시와 사람들을 구해야 해! 재스민은 자파르를 제거하기 위해 알라딘에게 도움을 청한다. 엠마와 사랑하는 사람들과의 관계를 틀어지게 하려는 사악한 왕비. 계획대로 될까.

제발 도워줘! 재스민은 알라딘에게 아그라바에 관해 얘길 꺼내지만 반응은 냉담하다. 한편 헨리는 배신감에 몸서리치는데. 과거에선 후크 배에 밀항한 자가 후크를 뒤흔든다.

스토리브룩을 파괴해 버리겠어! 사악한 여왕은 백설공주에게 12시간을 준다. 그 사이 마을을 구할 묘목을 구할 수 있을까. 한편 백설공주는 나무꾼의 공격을 받는데. 그의 정체는?

사악한 왕비를 꼼짝 못 하게 해야 해! 이를 위해 엠마와 레지나는 할 수 없이 헨리와 계획을 실행하기로 하는데. 백설공주와 데이비드는 그들에게 닥친 현실에 적응하려 애쓴다.

그의 속셈을 말하겠어! 벨은 후크와 엠마에게 골드에 대해 털어놓는다. 백설공주의 얘길 듣고 움직이기 시작한 재스민. 사악한 여왕은 젤레나와 집에서 한판 붙는다. 그 이유는?

이 정도일 줄이야! 칼의 힘을 알게 된 엠마는 위험한 계획을 세운다. 알라딘의 램프를 훔친 사악한 여왕. 세 가지 소원을 빈다는데 과연 어떤 소원을 빌지, 그리고 그 대가는?

여길 탈출해야 해! 엠마와 레지나는 원래의 세상으로 돌아가기 위한 방법을 모색한다. 스토리브룩에서는 데이비드와 후크가 엠마를 향한 위협을 막으려 사력을 다하고!

아버지의 환영을 보는 데이비드. 누가 아버지를 죽였는지 알아내기로 하는데. 한편 레지나는 스토리브룩에 온 새로운 인물이 적응할 수 있도록 도와준다. 잘하고 있는 걸까.

엠마한테 털어놓는 게 좋을 거야. 아치의 조언에 후크는 어떤 결정을 내릴까. 누구보다 악에 대해 잘 아는 골드, 기드온이 악에 복속되는 상황을 막기 위해 그를 찾아 나선다.

레지나를 영원히 제거하기로 마음먹은 사악한 여왕. 후크는 엠마와 함께하기로 결심했지만 고민은 여전하다. 결국 친구 니모에게 조언을 구하는데. 행복한 결말, 가능할까.

노틸러스를 타고 다른 세계로 가버린 후크. 스토리브룩으로 돌아갈 방법을 찾는데. 과연 되돌아갈 수 있을까. 레지나와 백설공주는 수심 가득한 엠마의 주의를 돌리려 애쓴다.

이 방법밖에 없어! 골드와 벨은 기드온의 검은 요정 제거를 도와주도록 엠마를 설득한다. 이상한 힘을 경험하게 되는 헨리. 후크는 카드 게임에 승부수를 던진다. 그 결과는?

네버랜드에 갇힌 후크. 뭔가 석연치 않은 아군과 팀을 이루는데. 스토리브룩에서는 레지나가 잠의 저주를 풀기 위해 해독제 개발에 온 힘을 다하고 있는데. 성공할 수 있을지.

검은 요정과의 대적을 앞두고 대립하는 젤레나와 레지나. 젤레나의 흥분이 약이 될까 독이 될까. 한편 백설공주와 데이비드는 엠마와 후크의 결혼식 계획을 두고 의견이 갈린다.

어서 찾아야 해! 스토리브룩 중심에 있다는 지팡이를 찾아 나선 백설공주. 골드는 엠마와 함께 기드온의 꿈 속으로 들어가는데. 그의 바람대로 아들의 심장을 되찾을 수 있을까.

사랑의 주문이란! 엠마의 행복을 비는 백설공주의 소원이 아름다운 노래로 온 왕국에 울려 퍼진다. 하지만 스토리브룩에서는 검은 요정이 모든 걸 파괴하려 하는데. 그 결과는?

검은 요정의 저주에서 깨어났다! 하지만 스토리브룩은 완전히 달라졌는데. 한편 마지막 전투가, 예상과 다른 식의 전투라 더 위험한 전투가 그 모양새를 갖추기 시작했다.

동화 세계가 무너지고 있어! 동화책 이야기를 구하기 위해 팔방으로 뛰는 동화 속 인물들. 골드와 피오나는 피할 수 없는 대결을 하게 된다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인가.

자신만의 이야기를 쓰기 위해 집을 떠나 시애틀에 정착한 헨리. 그러던 어느 날 자신의 딸이라 주장하는 꼬마가 찾아오는데. 그렇게 새로운 이야기의 첫걸음은 시작되었으니!

무슨 이유에서인지 위버 형사는 신참인 로저스를 파트너로 지목하고, 헨리는 자신다에게 한 실수를 만회하려 애쓴다. 한편 후크 선장은 자신과 꼭 닮은 이와 마주친다.

정원을 지킬 방법은 주민들의 서명을 받는 것! 이를 위해 로니와 자신다는 동분서주하는데. 트리메인에 맞서려 반군에 합류한 신데렐라. 하지만 솔깃한 제안이 그녀를 흔든다.

핼러윈에는 조금도 관심 없는 아이비와 사탕을 얻으러 나간 루시. 곧 아이비를 따돌리고 사라지는데. 틸리는 위버의 옛 기억을 되살리기 위해 최후의 수단을 동원한다.

집세를 올리겠다니! 갑작스러운 빅토리아의 통보에 서빈과 자신다는 그녀의 그늘에서 벗어날 계획을 세우고. 한편 위기에 처한 티아나는 마법사를 찾아가 도움을 청한다.

사진 속 진실을 파헤치기 시작한 로니는 과거 기억에 점점 다가가는데. 복수에는 대가가 따른다고 경고하는 레지나. 오랜 세월 쌓인 드리젤라의 복수심을 잠재울 수 있을까.

복수를 위해 마법을 찾으러 간 후크. 그곳에서 사악한 마녀 대신 아름다운 여인을 만나는데. 집요하게 엘로이스 가드너의 행방을 쫓던 로저스는 충격적인 소식을 듣는다.

앨리스를 따라 이상한 나라로 향하는 헨리와 엘라. 그곳에서 엘라는 상처로 남은 과거의 진실을 알게 되고. 자신다는 딸을 되찾으려 애쓰지만, 두려운 마음을 떨치기 힘들다.

아나스타샤를 꼭 깨워야만 하는 빅토리아. 그녀가 딸에게 그토록 집착하는 진짜 이유가 밝혀진다. 로저스는 위버의 사물함 속 물건들을 본 후, 그에 대한 의심이 커진다.

고통 속에 빠지게 되리라! 드리젤라의 저주가 현실이 되는 걸 막아야 하는데. 헨리와 엘라는 딸을 구할 방법을 찾아 나서고, 로니는 사람을 찾으러 샌프란시스코로 간다.

루시를 살려주겠다는 고설. 하지만 한 가지 조건이 있는데. 젤레나는 사라진 딸을 찾으러 나서고, 로저스는 도무지 믿기지 않는 엘로이스 가드너의 실체에 관해 듣게 된다.

푸드 트럭을 시작한 서빈. 트럭 덕분에 반가운 얼굴을 만나지만, 곧 영업 정지의 위기에 처한다. 위버와 로저스는 의사가 사망한 사건에서 석연치 않은 점을 발견하는데.

후크는 탑에 갇힌 딸을 구하려 마지막 남은 방법을 시도한다. 살인 사건 해결의 실마리를 잡기 위해 엘로이스 가드너를 불러들인 로저스. 하나 그녀는 수수께끼만 늘어놓는데.

결백을 강하게 주장하는 틸리. 로저스는 그녀가 살인범이 아니라는 알리바이를 찾아야 하는데. 한편 앨리스와 로빈 후드는 사람들이 괴물이라 부르는 트롤과 마주친다.

주위에 기댈 곳 하나 없는 드리젤라. 할 수 없이 위험한 거래를 해야 하는 걸까. 루시는 의기소침한 헨리를 위해, 헨리가 옛 친구 둘과 재회하도록 자리를 마련한다.

뉴욕에서 헨리에게 걸려온 한 통의 전화. 헨리에게 일자리를 주고 싶다는데. 떠나기로 한 그에게 위버 형사가 찾아와, 사건의 범인을 잡을 결정적인 증거를 보여준다.

연쇄살인범의 초콜릿 상자를 받은 켈리. 할 수 없이 위버 형사를 몰래 찾아가 도움을 요청하고. 헨리는 잘못을 바로잡기 위해, 헨젤의 이야기를 새로 쓰겠다고 제안하는데.

마왕의 단검이 사라졌다! 이를 뒤늦게 알게 된 위버는 범인이 누구인지 알 것 같은데. 틸리에게 데이트를 신청하는 마고. 둘은 도시 곳곳을 다니며 행복한 시간을 보낸다.

복수의 길을 걷기로 다짐한 고설에게 어린 시절의 상처가 있었으니. 한편 자신다와 헨리는 서로가 생각했던 것보다 더 끈끈한 인연으로 묶여있는 건 아닐까 생각한다.

고설은 레지나를 찾아가, 가족을 살리고 싶다면 자신에게 오라고 제안하는데. 헨리는 여전히 자신이 누구인지 깨닫지 못하고. 그의 마음속에 믿음은 되살아날 수 있을까.

이제는 마음 편히, 저주가 풀린 걸 다 같이 축하하는 하이페리온 하이츠 사람들. 하지만 소원의 왕국에서 온, 또 다른 어둠의 존재가 행복한 결말을 용납하려 하지 않는데.

도움을 청하기 위해 스토리브룩으로 달려간 틸리와 마고. 한편 레지나는 어린 헨리의 마음을 어떻게든 돌려보려고 애쓰지만, 헨리는 럼플의 사악한 계획에 이끌리는데.