검은 고양이와 마녀의 교실

일등급 마술사를 꿈꾸는 스피카는 매일 마법 연습을 하지만 실수만 연발한다. 어느 날 사람 말을 하는 검은 고양이를 만나 마법을 배우는 대신 그 고양이의 저주를 풀기 위한 책을 찾게 된다.

검은 고양이의 정체가 클로드라는 것을 알게 된 스피카. 그의 저주를 풀기 위해 본격적으로 일등급 마술사가 되기로 결심한다. 클로드와의 수련을 마치고, 왕립 디아나 마법학교 시험에 도전하는 스피카를 맞이한 것은…

디아나에 입학한 스피카. 그녀를 기다리고 있던 것은 '판도라의 상자'란 재능을 간직한 고집 센 친구였다. 교사로 복귀한 클로드와 스피카 일행의 클로드 코분 학교 생활이 시작된다.

카스톨은 자기 수업에만 나오지 않는다. ‘코분 전원을 졸업시키는 것’이 복직 조건인 클로드는 카스톨에게 다가가려 하지만 쉽지 않아 곤란해하고 있었다. 카스톨이 클로드에게만 반항적인 태도를 보이는 이유는…

중간고사가 다가오는 가운데 클로드와 함께 특훈 일상을 보내는 스피카. 어릴 적 친구인 아리아에게 마법 상담을 했다가 어쩌다 아리아의 제안으로 대결하게 된다. 스피카와 아리아의 절대 질 수 없는 전투가 시작된다.

중간고사에 도전하는 스피카 일행을 기다리고 있던 것은 거대한 그리폰 둥지!? 시험 내용은 던전 안에 있는 황금을 일몰까지 가져오는 것. 사나운 그리폰들이 날아다니는 가운데 드디어 중간 시험이 시작된다!

아슬아슬하게 하나를 구출한 스피카. 하지만 마법을 쓰는 쌍두 그리폰과의 싸움엔 고전한다. 시험 종료 시간이 다가오는 가운데, 스피카와 하나는 무사히 황금을 가져가 중간고사에 합격할 수 있을까?

중간고사에 불합격한 스피카, 키론, 타르프, 유우, 하나 5명과 코분의 리더 카펠라는 겨울 마법 합숙에 참여한다. 탈출자가 속출(?)하는 지옥 같은 합숙이 시작된다.

겨울 합숙 2일차는 헤라클레스 코분과의 팀 대항전. 카펠라의 전략으로 클로드 코분이 우위를 점하지만, 유우는 혼자 의욕이 없다. 시험에도 불구하고 정반대인 두 사람은 충돌하고 마는데…

무사히 겨울 합숙을 마친 스피카 일행. 하지만 집에 돌아가는 길에 스피카의 가방이 사라져 버린다. 숲 속에서 가방을 발견한 스피카는 그곳에서 낯선 소녀를 만나게 된다.

스피카 일행을 습격한 것은 클로드의 옛 제자 아르크와 동료였다. 마력을 소모한 클로드는 검은 고양이 모습으로 돌아가고, 스피카 일행은 절체절명의 위기에 처한다.

클로드의 마력을 회복하기 위해 샘으로 향하는 스피카와 키론. 하지만 샘 바로 앞에서 아르크에게 따라잡히고 만다. 아르크를 쓰러뜨리기 위해 스피카와 키론 두 사람의 크로스 매직이 발동한다.

겨울 방학 중 스피카를 찾아온 클로드. 옛 제자 아르크와 있었던 과거 이야기를 해 준다. 아르크의 정체가 대체 무엇이며, 왜 사교도가 됐는지. 클로드와 아르크의 관계가 밝혀진다.

레오의 집에서 열리는 사교계 파티에서 메이드로 일하게 된 스피카. 레굴루스 가문이 레오를 차기 가주로 선언하는 중요한 파티였다. 그런데 갑자기 레오가 행방불명되는데!?

라이브라 교감의 아들 아스트레아는 고민 상담을 위해 클로드를 찾아간다. 심각한 표정으로 아스트레아가 내뱉은 말은... '여자 아이가 되고 싶다.'

자신의 힘을 제어하지 못해 고민하던 이오. 그녀에게 의뢰가 들어오고 실종된 개를 찾기 위해 이오, 카스토르, 스피카 세 사람은 거울 세계로 뛰어든다. 하지만 그곳에 있었던 것은 바로…

드디어 시작되는 기말고사. 시험 내용은 섬에 숨겨진 보석을 모아 서로 빼앗는 보물 사냥. 학생들끼리 경쟁하는 서바이벌 배틀이 시작된다!

보석을 찾던 스피카는 섬에 서식하는 몬스터들과 사투를 벌이며 고군분투한다. 그때 갑자기 들려오는 큰 폭발음!? 아리아와 폴룩스는 보석을 두고 한치도 물러서지 않고 싸우고 있었다.

아직 보석을 얻지 못한 스피카. 그때 루비를 든 거대한 새가 등장한다. 마침 유우, 레오, 카펠라도 나타나서 서로 보석을 빼앗는 싸움이 벌어지는데! 과연 루비를 손에 넣을 사람은 누구일까!?

치열한 전투 끝에 루비를 손에 넣은 스피카. 하지만 중간 발표에서 1위인 아리아와 큰 격차로 벌어진다. 단번에 역전하기 위해 스피카를 물론 코분 전원이 점수가 가장 높은 다이아를 찾기로 하는데…

간신히 다이아를 찾아낸 스피카. 하지만 누군가 이름을 불러 돌아보자 아리아가 있었다. 어린 시절 친구이자 최대의 라이벌인 아리아. 지금 그녀와 진지하게 대결을 시작한다.

처음엔 아리아가 우세했지만 점차 스피카에게 밀리기 시작한다. 싸우며 자신의 꿈을 이야기하는 스피카와 과거의 자신을 떠올리는 아리아. 어느샌가 꿈꾸지 않게 된 아리아의 슬픈 과거는…

드디어 끝이 난 스피카와 아리아의 일대일 대결. 과연 1위를 차지한 사람은 누구일까!? 그리고 불합격자는 누구일지... 격렬했던 기말시험이 막을 내린다.

기말고사에서 1위를 차지한 스피카. 하지만 애용하던 지팡이가 부러지고 만다. 클로드에게 상담했다가 어쩌다 함께 지팡이를 사러 간 두 사람!? 사랑의 예감이 드는 금단의 데이트였지만…