카니발

1934년, 오클라호마에 살던 벤 호킨스는 어머니가 돌아가시고 집까지 은행에 뺏긴다. 벤은 이후 우연히 마주친 카니발 무리와 합류한다. 한편, 존경받는 목사인 저스틴은 어떤 계기로 자신의 신비한 능력에 대해 깨닫게 된다.

벤은 있지도 않은 짐차를 치우라며 놀림을 당한다. 그러나 벤은 실제로 그 짐차를 발견하고 그 안에서 꿈에 계속 나타나는 남자 스커더에 대한 단서를 발견한다. 카니발 단원들은 여전히 벤을 의뭉스레 여기고, 저스틴 목사는 신의 계시…

벤이 걷지 못하는 어린 아이의 다리를 고쳐준 일이 소문나자 사람들이 몰려든다. 보안관에게 카니발 공연을 금지당한 샘슨은 벤을 이용해 돈벌이를 시작한다. 벤은 사진을 따라 과거를 추적해 나가고, 저스틴 목사는 새 교회를 완성한다.

검은 폭풍이라고 불리는 모래 폭풍이 모두를 덮친다. 벤은 로즈를 따라나서 자신의 능력을 깨닫게 된다. 저스틴은 본소속인 감리교에게서 개별 행동을 하지 말라는 경고를 받는다.

카니발 무리는 바빌론에 도착하지만 마을은 을씨년스럽고, 광부들도 어딘가 수상하다. 리비와 소피는 친구가 되고, 벤은 알 수 없는 어둠 속을 돌아다니며 진실을 찾는다.

카니발은 도라 메이의 복수를 위해 정의의 심판을 받을 상대를 찾는다. 하지만 바빌론은 텅 비어 있고, 스탱글러에게서 샘슨은 바빌론과 스커더의 비밀을 알게 된다. 저스틴 목사는 신의 뜻을 찾아 광야를 떠돌기로 한다.

벤은 점점 스커더에 대해 알게 되고, 소피는 리비와 함께 카니발을 떠나 할리우드에 가려고 한다. 한편, 저스틴 목사는 강에서 뛰어내렸다가 잊었던 과거와 자신의 정체를 다시 깨닫는다.

벤은 프릭 쇼에 세울 인물을 찾아 나서다가 바포와 마주친다. 서로에 대한 믿음을 회복할 수 없는 드라이푸스 가족은 소피, 존스와 함께 구렁텅이에 빠진다. 저스틴 목사는 정신병원에서 자신을 향한 부름을 듣는다.

소피는 엄마와 과거 사건을 알게 되고, 벤은 꿈을 꾸지 않으려고 잠을 자지 않고 버틴다. 저스틴은 병원에서 라디오로 아이리스의 목소리를 들으며 음모를 꾸민다.

신묘한 힘을 이용해 병원을 나온 저스틴은 자신의 사역에 돌아가서 지금까지와는 다르게 목회 활동을 하려고 한다. 벤은 샘슨과 함께 바포의 장신구에 얽힌 비밀과 스커더의 행적을 알아내려 애쓴다.

샘슨과 로즈 사이의 긴장감이 커지는 가운데, 로즈와 매니지먼트는 벤의 각성을 위한 일을 꾸민다. 존스는 리타 수와 소피 사이에서 갈등하고, 소피는 존스의 일에 대해 알게 된다. 저스틴 목사의 세례를 본 노먼과 돌런에게 의심이 싹…

벤은 능력을 써서 루시를 살리기 위해 애쓰지만 뜻처럼 되지 않는다. 매니지먼트와의 대화를 마친 벤은 신의 뜻을 거슬러야 할지 선택의 기로에 놓인다. 한편 자신을 경계하는 노먼을 사로잡으려던 저스틴은 마침내 스스로의 정체를 깨…

매니지먼트는 벤에게 헨리 스커더를 찾으라고 명령한다. 벤은 저항하지만 결국 굴복하고, 샘슨은 화재를 이용해 벤의 죽음을 위장한다. 저스틴은 자신의 교회를 세울 장소를 찾아낸다.

벤은 케리건 신부를 찾아 한 요양원에 도착한다. 정신이 온전하지 않아 보이는 그를 만나고 온 벤은 매니지먼트에게 섬뜩한 경고를 듣는다. 한편 저스틴은 교회 건설에 착수한다.

벤은 노파라고 불리는 이를 찾아 텍사스 잉그램으로 향한다. 돌런은 화재의 진상을 파악하기 위해 뒷조사에 나서고 저스틴은 점차 본색을 드러내기 시작한다.

노파와 대면한 벤은 자기 가족의 비극에 대해 알게 되고, 머리가 복잡한 소피는 육체 노동에 몰두하며 자신을 학대한다. 한편 저스틴은 벤에게 살해당하는 환상을 본다.

벤은 스커더의 데스마스크를 제작한 게디스를 찾아가 충격적인 사실을 듣는다. 한편 아이리스는 저스틴의 추궁에 화재가 일어났던 밤에 대해 솔직하게 털어놓는다.

샘슨 일행은 화재로 일자리를 잃은 다른 공연단을 만난다. 벤은 자기 뒤를 쫓고 있는 남자가 한발 앞지른 걸 알게 되자 서둘러 스커더를 찾아나선다. 저스틴은 1년 전 화재의 범인을 신도들 앞에서 공개한다.

벤은 스커더를 찾아 더매스커스의 낡은 호텔로 향하고, 그 뒤를 스트라우드가 쫓는다. 교회에선 나날이 수위가 높아지는 저스틴의 설교에 우려를 표한다.

벤이 매니지먼트의 죽음에 관해 샘슨에게 설명하지만 샘슨은 벤의 말을 쉽게 믿지 못한다. 리비와 존스의 사랑이 깊어지고, 저스틴은 템플턴과 손을 잡는다.

카니발은 서쪽으로 향하지만, 일전의 사고로 존스와 리비가 위기에 빠진다. 한편, 벤은 스트라우드를 쫓아 샤이엔으로 향하고, 저스틴은 템플턴의 출마를 돕는다.

벤은 리비를 카니발에 데려다주고 존스와 함께 스트라우드의 뒤를 쫓는다. 루시의 몸에 빙의한 로즈를 만난 라일라는 샘슨과 벤을 의심한다.

벤은 저스틴을 만나기 위해 뉴케이넌에 잠입하고, 존스는 카니발로 돌아간다. 라일라는 샘슨을 끌어내리기 위해 단원들을 선동한다.

벤의 능력을 알게 된 샘슨과 존스가 힘을 모아 저스틴을 없앨 계획을 짠다. 스트라우드는 저스틴의 명령을 받아 소피를 가두고, 벤은 마침내 저스틴과 최후의 대결을 준비한다.